Ondo 智能投資組合：如何投資於 BlackRock 的鏈上代幣

Ondo 智能投資組合 代表了代幣化金融的一次重大進展。於2026年9月24日， Ondo Finance推出了一系列專業設計的投資組合，每個組合以單一鏈上代幣的形式呈現。 

前三個投資組合基於由 BlackRock專門為Ondo開發的策略，這是全球最大的資產管理公司首次將這種機構投資組合方法直接提供給鏈上投資者。

這次推出是多年來將傳統資產鏈上化工作的基礎。 

Ondo 先前專注於通過 USDY 獲取帶息美元，通過 Ondo Stocks, 獲取代幣化的美國股票和ETF，通過 Ondo Perps 獲取資本效率的衍生品，以及通過 Ondo Network 獲取機構級基礎設施。 

接觸資產只是第一步。獲取精緻的金融服務，特別是有紀律的多樣化投資組合構建，是邏輯上的下一層。

對於大多數人來說，長期財富是通過持有合理混合的資產來建構的，這些資產能隨著時間捕捉廣泛的經濟增長。 

要做到這一點通常需要不斷的判斷：選擇資產和比例，決定何時進行重平衡，管理層疊的風險，掌握銷售時機，以及處理稅務影響。 

這種不斷進行的工作對於大多數投資者來說很難持續執行。Ondo 智能投資組合通過將機構投資組合構建嵌入到單一鏈上代幣中，消除了投資者的持續管理需求。

主要收穫

• Ondo 智能投資組合將 BlackRock 開發的策略打包成單一鏈上代幣（BLKHIon, BLKDIGon, BLKGRWon），提供多樣化的風險敞口，而不需要手動重平衡。
• 符合資格的非美國投資者可以在以太坊和 BNB鏈上通過鑄造/贖回這些 BlackRock 代幣化投資組合，並享有全面的鏈上透明度。
• 這些產品標誌著從單一資產代幣化到自動化機構風格分配的轉變，結合了傳統金融設計和去中心化金融的可組合性。

一個代幣。一個決定。一整個投資組合

來源：X/Ondo

Ondo 智能投資組合是基於明確投資策略的專業設計鏈上組合。

投資者不需組裝和維護一籃個別頭寸，而是鑄造或贖回一個提供對專業構建的基礎資產投資組合的精準且透明的單一代幣。

這個結構運作在三個明確的層次上：

• 策略供應： 第三方（從 BlackRock 開始）或 Ondo 本身提供投資組合配置或策略。Ondo 決定如何在產品內部執行該模型，並根據產品的規則執行重平衡。
• 程序化實現： 基礎頭寸由 Ondo Stocks 組成：由來自傳統市場流動性的實體證券支持的代幣化股票和ETF。配置、重平衡和費用邏輯被編碼到智能合約中，自動按定義的計劃執行，消除了人類情感對日常決策的影響。
• 單代幣擁有權: 投資者只需鑄造或贖回投資組合代幣即可進出風險敞口。持有者無需手動權衡或重平衡。

購買、持有和重平衡多資產籃通常是昂貴且耗時的。 

智能投資組合通過Ondo的機構交易基礎設施以程序化方式執行這些工作，允許投資組合以低成本緊密追踪其模型。

另請參閱： ONDO的人工智慧交易策略：網格、趨勢與風險管理

開場名單：BlackRock 代幣化投資組合

來源：X/Ondo

第一個Ondo 智能投資組合使用由 BlackRock 為 Ondo 開發的策略。這些 BlackRock 鏈上代幣提供了之前僅限於傳統渠道的獨家風險敞口。

這些投資組合的資產和目標權重在創建時設定，並按固定時間表進行再平衡。持有的資產、權重和再平衡在鏈上可見。 

底層的Ondo代幣化投資組合資產可能包括與特定策略相關的股票、債券和比特幣交易所交易基金的曝光。 

買家獲得的是Ondo投資組合代幣，而不是每一種指數所跟蹤的證券的直接擁有權。

僅在鏈上才能實現的好處

來源：Ondo

Ondo智能投資組合解鎖了傳統上僅通過大型資產管理公司可獲得的優勢，並在鏈上原生構建：

• 簡單: 一個由專業設計的單一代幣投資組合。
• 精確：完全暴露於由代幣化資產支撐的目標投資組合。
• 透明: 再平衡在鏈上完全可見。
• 靈活：可以自由轉移，並在DeFi中可組合使用。
• 可訪問: 在受限司法管轄區外，可24/7全球訪問。
• 高效: 根據設計進行程序化，使低成本規模化成為可能。

因為每個智能投資組合本身就是一個代幣，它可以作為DeFi借貸或永續合約的擔保物，支持收益產品，或在另一個智能投資組合內持有。用戶還可以組合自己的Ondo智能投資組合。

另見： ONDO價格預測2026–2030：真的需要什麼才能達到$1？

結合DeFi和傳統金融的優勢

傳統的ETF提供機構策略和多樣化曝光，具備深厚的公共市場流動性，但仍限於市場開盤時間，受地理限制，且在定期披露時相對不透明。 

另一方面，許多 RWA金庫是程序化和自我保管的，但通常缺乏股票曝光，並面臨退出隊列或流動性門檻。

智能投資組合結合了兩者的最強特徵：機構模型投資組合的多樣性和設計質量，通過一個單一的自由轉移代幣提供，能夠點對點轉移，365天無休地在DeFi中進行組合，完全透明地上鏈，並由連接到傳統市場的底層資產（包括股票）支持。

如何投資於貝萊德鏈上代幣以及如何購買Ondo智能投資組合

尋求這些貝萊德代幣化投資組合或Ondo貝萊德投資組合代幣的投資者，可遵循為符合條件的參與者設計的簡單流程。

首先確認貝萊德鏈上代幣的符合資格。這些產品僅對符合資格的非美國投資者開放於允許的司法管轄區。 

根據目前的產品條款，美國人士不符合條件，這與Ondo股票適用的限制相同。符合資格和當地法規決定誰可以參與；投資者在嘗試鑄造或贖回之前必須確認自己的身份。

對於那些符合資格的人，這些投資組合在以太坊和BNB鏈上都可用，通過CoW協議進行結算。 

該過程的核心是鑄造或贖回相關的代幣（BLKHIon, BLKDIGon, 或 BLKGRWon)。這一單一行動提供了對於整個底層Ondo代幣化投資組合資產的經濟曝光，而無需管理個別持倉。

因為這些代幣可以自由轉移，持有者可以在支持的錢包之間移動它們，並在去中心化應用中使用它們。 

請注意，儘管投資組合代幣本身可以24/7轉移，提供定價的底層美國上市證券仍然按傳統市場開放時間運作。

Ondo全球市場發行投資組合代幣。貝萊德提供模型策略；Ondo按程序實施這些策略並根據產品規則進行再平衡。 

不需要私人銀行家或數百萬美元的最低要求，只需連接到互聯網並符合資格。

從進入到配置：這為何重要

來源：X/Ondo

在啟動的十八個月前，Ondo指出，幾乎所有公共區塊鏈的優勢最終歸結為訪問。 

這一見解仍然有效。對個別資產的訪問是必要的起點。隨著代幣化股票、ETF、國庫券和其他工具的宇宙不斷擴大，下一步是提供將這些資產轉化為連貫投資組合的服務。

直到現在，這種類型的機構級投資組合構建在很大程度上僅限於超高淨值個人和機構。 

Ondo智能投資組合將相同的方法擴展到幾乎任何擁有合格網絡連接的人。 

代幣化資產提供了基礎組件；智能投資組合將這些組件轉化為精心設計的籃子，其中單一代幣不僅代表投資者擁有的內容，還代表他們的投資方式。

展望未來，Ondo 代幣化的股票和 ETF 越多，智能投資組合可用的資產菜單就越豐富。

隨著動態策略和更多資產類型——永續合約、現貨加密貨幣、期權、期貨等進入鏈上，投資組合可以變得更加複雜，同時仍然存在於單一代幣內。

單一全球增長投資組合有一天可以結合核心股權 ETF、槓桿曝光、對沖、收益疊加，甚至選定的替代頭寸，所有這些都以程式化的方式管理。

另見：貝萊德加密市場預測：機器本土經濟

結論：市場背景和更廣泛的影響

此次推出正值對 ONDO 代幣本身顯著感興趣之際，其價格在公告周圍出現了正面波動。

更重要的是，這些產品擴大了 Ondo 的範疇，從單一資產的代幣化、OUSD 和 USDY 的國債，再到個別股票和 ETF，進入自動化的投資組合建設。

這一進程強化了傳統金融的嚴謹性與 DeFi 開放性之間的橋梁。

貝萊德的參與，首次以這種鏈上格式提供模型投資組合策略，標誌著機構對於使用數位分發渠道進行現有投資方法實驗的意願增強。

這樣的結果是，非美國投資者的可及性更大，同時保留了大型資產管理公司所著名的嚴謹設計。

因此，Ondo 智能投資組合位於兩大強大趨勢的交匯點：現實世界資產的代幣化以及對於簡化的專業投資組合管理的需求。

通過將貝萊德策略打包成透明、可組合的鏈上代幣，Ondo 迈出了使機構質量的配置能在開放網絡上可用的一步。

隨著平台繼續擴展其智能投資組合和基礎的代幣化資產，投資者獲得了新的工具來建立長期曝光，而無需不斷監控和重新平衡的運營負擔。

專業設計、程式化執行、鏈上透明度和 DeFi 靈活性相結合，創造了一種在此形式中之前不存在的產品類別。

通過定期分析和更新跟蹤代幣化金融、貝萊德鏈上策略及更廣泛加密市場趨勢，保持對最新動態的關注。Bitrue 博客. 

持續閱讀高品質市場報導有助於投資者駕馭傳統和去中心化金融中不斷演變的機會。

常見問題

1. Ondo 智能投資組合是什麼？

它們是專業設計的投資組合，包裝為單一鏈上代幣。前三個基於貝萊德策略，並為持有者提供多樣化的代幣化資產籃子的曝光，無需手動重新平衡。

2. 誰有資格參加貝萊德鏈上代幣和 Ondo 貝萊德投資組合代幣？

僅符合條件的非美國投資者在允許的司法管轄區內。美國人士目前受到限制，這與 Ondo 股票的資格規則一致。

3. 我該如何購買或投資於 Ondo 智能投資組合？

合格的投資者可以在以太坊或 BNB 鏈上鑄造或贖回相關代幣（BLKHIon、BLKDIGon 或 BLKGRWon），結算則通過 CoW 協議支持。始終先確認資格。

4. Ondo 代幣化投資組合資產的基礎資產是什麼？

這些投資組合持有 Ondo 股票、由真實證券支持的代幣化股權和 ETF，根據貝萊德開發的策略進行配置。具體持有和權重在鏈上可見。

5. 投資組合代幣可以用於 DeFi 嗎？

是的。因為它們是標準代幣，所以可以自由轉讓，並且可以作為抵押品、在賺取產品中使用，或在其他 DeFi 應用中使用，具體取決於所涉及的協議。

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