Avalanche RWA Handel Zabezpieczenie: Lynq Network & ZeroBeta Uruchomić Platformę Generującą Dochody

Avalanche to robi rzeczywiste postępy w finansach instytucjonalnych. Niedawne partnerstwo między Lynq Network a ZeroBeta pozwala instytucjom na wykorzystanie tokenizowanych amerykańskich skarbowych papierów wartościowych jako zabezpieczenia dla pożyczek i pozycji handlowych, podczas gdy te aktywa nadal generują odsetki. 

Ten rozwój zamienia tokenizowane skarby AVAX na praktyczne, przynoszące zyski narzędzia na blockchainie Avalanche.

Przez lata instytucje musiały stawać przed frustrującym dylematem. Mogły trzymać tokenizowane skarby i zarabiać odsetki, lub mogły je złożyć jako zabezpieczenie i stracić te odsetki. Nowa integracja eliminuje ten wybór. 

Aktywa pozostają na Lynq Network Avalanche L1, nadal generują zyski i wspierają zabezpieczone pożyczki lub handel na marginesie. 

To znaczący krok naprzód dla zabezpieczeń handlu RWA Avalanche i instytucjonalnego pożyczania kryptowalut Avalanche.

Ten artykuł wyjaśnia partnerstwo, jak działa system, dlaczego jest istotny oraz co to oznacza dla szerszego krajobrazu przechowywania aktywów rzeczywistych na blockchainie.

Kluczowe wnioski

• Instytucje mogą teraz złożyć tokenizowane skarby na sieci Avalanche Lynq jako zabezpieczenie dla pożyczek lub marginesu handlowego, nie przerywając generowania odsetek.
• Platforma BlueShift firmy ZeroBeta zajmuje się obliczeniami ryzyka i monitorowaniem marginesu, podczas gdy Lynq realizuje rzeczywiste zobowiązania i zwolnienia na łańcuchu.
• Model utrzymuje aktywa na tym samym torze Avalanche L1 przez cały proces, poprawiając efektywność kapitałową i wspierając wzrost przynoszących zysk kryptowalutowych zabezpieczeń.

Ogłoszenie: Łączenie Lynq i ZeroBeta z zarządzaniem ryzykiem

Źródło: market.businessinsider

27 października Lynq i ZeroBeta ogłosiły, że platforma zarządzania ryzykiem BlueShift firmy ZeroBeta uzyskała certyfikację połączenia z siecią obrotu i mobilności zabezpieczeń Lynq. Integracja koncentruje się na funkcji blokady zabezpieczeń Lynq. 

Ta funkcja umieszcza kwalifikujące się aktywa w depozycie, jednocześnie pozwalając im na dalsze generowanie odsetek dzięki technologii Yield-in-Transit Lynq.

BlueShift ustala warunki zabezpieczenia, monitoruje wartości w odniesieniu do uzgodnionych progów i wysyła instrukcje dotyczące zastawiania, doładowania lub zwolnienia aktywów. 

Lynq przechowuje zabezpieczenie i wykonuje te instrukcje bezpośrednio na swojej infrastrukturze opartej na Avalanche. Rezultatem jest czyste oddzielenie ról: BlueShift zarządza ryzykiem, Lynq zajmuje się rozliczeniami i przechowywaniem.

Lynq został opracowany przez Arca Labs, Tassat Group i tZERO Group. Jest obsługiwany przez tZERO Securities, zarejestrowanego brokera-dealera w SEC i członka FINRA/SIPC. 

Platforma już teraz przechowuje aktywa o wartości ponad 89 milionów dolarów i przyjęła ponad 40 instytucjonalnych firm zajmujących się aktywami cyfrowymi. 

Funkcja blokady zabezpieczeń została uruchomiona w marcu 2026 roku, dając instytucjom możliwość wyznaczania aktywów jako zabezpieczenia bez przenoszenia ich z sieci lub podwójnego zastawiania ich.

Ten układ wspiera dwa główne przypadki użycia na tej samej logice progowej:

• Zabezpieczone pożyczki i pożyczanie: BlueShift instruuje Lynq, aby zastawił tokenizowany skarb na rzecz pożyczkodawcy i dostosowuje zabezpieczenie w miarę jak zmieniają się wartości zabezpieczenia. 
• Margines dla handlu aktywami cyfrowymi: BlueShift oblicza wymagany margines dla istniejących pozycji i nowych zamówień, a następnie kieruje Lynq do zablokowania lub zwolnienia odpowiedniej ilości tokenizowanych skarbów. 

W obu przypadkach posiadane aktywa nadal generują odsetki w czasie rzeczywistym.

Czytaj także: Avalanche (AVAX) i UAE PASS: Co oznacza aktualizacja cyfrowego sejfu?

Jak używać tokenizowanych skarbów jako zabezpieczenia na Avalanche

Proces jest zaprojektowany dla instytucji, które już posiadają kwalifikujące się tokenizowane skarby na Lynq. Oto uproszczony widok przepływu pracy:

• Instytucja posiada tokenizowane amerykańskie skarby na Avalance L1 sieci Lynq.
• Chce pożyczyć gotówkę lub otworzyć pozycję handlową, która wymaga marginesu.
• BlueShift oblicza wymagane zabezpieczenie na podstawie parametrów ryzyka i aktualnych wartości rynkowych.
• BlueShift wysyła instrukcję zastawienia do Lynq.
• Lynq blokuje określoną ilość tokenizowanych skarbów z użyciem funkcji blokady zabezpieczeń. 
• Aktywa pozostają na Avalanche, nadal generują odsetki i służą jako zabezpieczenie.
• Gdy wartości zmieniają się lub pozycje zostają zamknięte, BlueShift może żądać doładowania lub zwolnienia, co Lynq wykonuje na łańcuchu.

Ponieważ wszystko pozostaje na tej samej sieci, nie ma potrzeby przenoszenia aktywów do innego powiernika lub łańcucha. 

To zmniejsza operacyjne tarcia i utrzymuje strumień odsetek, kluczowa zaleta przynoszących zyski kryptowalutowych zabezpieczeń.

Dlaczego przynoszące zyski kryptowalutowe zabezpieczenia są istotne

Tradycyjne układy zabezpieczeń często zmuszają instytucje do wyboru między płynnością a zyskiem. 

Gdy aktywa są zastawiane, zazwyczaj przestają generować odsetki dla właściciela. Tokenizowane skarby na Lynq zmieniają tę dynamikę.

Kluczowe zalety obejmują:

• Kontynuowane zyski: Aktywa nadal generują odsetki poprzez Yield-in-Transit, nawet podczas ich zablokowania.
• Efektywność kapitałowa: Instytucje mogą wspierać pożyczki lub pozycje handlowe bez bezczynnego kapitału pozostającego na boku.
• Osiedlenie na tej samej linii: Wszystko odbywa się na Avalanche L1, co zmniejsza ryzyko transferu i opóźnienia w rozliczeniach.
• Monitorowanie w czasie rzeczywistym: BlueShift zapewnia ciągłe obliczenia ryzyka i marży w oparciu o aktywa tradycyjne i cyfrowe.
• Jasność regulacyjna: Lynq jest prowadzony przez brokera-dealera zarejestrowanego w SEC, co daje instytucjom znaną ramę zgodności.

Ten model bezpośrednio odnosi się do problemu podkreślonego w badaniach branżowych. Badanie Citi wykazało, że 77% instytucji finansowych spodziewało się wykorzystania jakiejkolwiek formy tokenizowanej zabezpieczenia w 2026 roku, a jednak około 25% zabezpieczeń pozostawało bezczynnych lub nieopłaconych z powodu barier operacyjnych. Rozwiązania, które pozwalają na kontynuacji zysków, podczas gdy aktywa służą jako zabezpieczenie, pomagają zlikwidować tę różnicę.

Handel Avalanche RWA w kontekście zabezpieczeń

Avalanche systematycznie budował infrastrukturę dla instytucjonalnych aktywów rzeczywistych. Integracja Lynq–ZeroBeta wpisuje się w szerszy wzorzec Avalanche RWA działalności:

• Aave ogłosił plany dotyczące centrum kredytowego na Avalanche, które umożliwiłoby kwalifikującym się instytucjom pożyczanie stablecoinów przeciwko zatwierdzonym tokenizowanym aktywom, w tym papierom wartościowym skarbowym.
• Tokenizowany fundusz skarbowy VanEck (VBILL) stał się dostępny jako zabezpieczenie na rynkach pożyczkowych Euler, z RedStone dostarczającym dane o cenach.
• Inni główni gracze, w tym BNY i Citadel Securities, zakończyli transakcje finansowania skarbowego, wykorzystując tokenizowane amerykańskie papiery wartościowe jako zabezpieczenie na prywatnych cyfrowych rejestrach.

Co odróżnia podejście Lynq, to połączenie rozliczenia generującego odsetki i zarządzania ryzykiem na publicznej blockchainie o wysokiej wydajności.

Lynq Network Avalanche L1 zapewnia tor rozliczeniowy, podczas gdy zarządzanie ryzykiem ZeroBeta BlueShift dostarcza kontrolę o standardzie instytucjonalnym.

Razem tworzą praktyczną drogę do przechowywania aktywów rzeczywistych na blockchainie, wspierając zarówno finansowanie, jak i handel.

Tradycyjne zabezpieczenia vs. Model generujący zyski Avalanche

Tabela pokazuje, dlaczego instytucje zwracają uwagę. Nowy model zmniejsza tarcia przy zachowaniu zwrotów.

Przeczytaj również: Prognoza ceny AVAX: Czy aktualizacja Helicon może doprowadzić do wyłamania?

Instytucjonalne pożyczki kryptograficzne Avalanche: Praktyczne implikacje

Dla instytucjonalnych pożyczek kryptograficznych Avalanche, możliwość przedstawienia zabezpieczeń generujących zyski zmienia ekonomię pożyczania. Pożyczkodawcy zyskują pewność dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym i jasnej sprawie. Pożyczkobiorcy nadal zarabiają na aktywach, które przedstawiają.

Biura handlowe mogą spełniać wymagania dotyczące marży bez likwidacji aktywów generujących zyski.

Partnerstwo jeszcze nie ujawnia konkretnych stóp procentowych, haircutów ani zrealizowanych wolumenów transakcji. Jest przedstawiane jako połączenie operacyjne, a nie jako rynek na żywo z nazwanymi kontrahentami. Niemniej jednak architektura jest gotowa: 

Lynq już zarządza znacznymi aktywami i ma dziesiątki uczestników instytucjonalnych. Dodanie warstwy ryzyka BlueShift sprawia, że sieć staje się bardziej użyteczna dla codziennego finansowania i aktywności handlowej.

Patrząc w przyszłość: Rosnąca rola tokenizowanych obligacji skarbowych

Tokenizowane obligacje skarbowe stają się preferowaną formą wysokiej jakości zabezpieczeń na rynkach cyfrowych. Łączą bezpieczeństwo i zyski z papierów wartościowych emitowanych przez rząd z szybkością i programowalnością rozliczeń blockchainowych.

W miarę jak coraz więcej platform wspiera je jako zabezpieczenie dla marginesu lub pożyczek, popyt na niezawodne systemy powiernicze i ryzyka wzrośnie.

Połączenie Avalanche wysokiej przepustowości, niskich opłat i partnerów na poziomie instytucjonalnym dobrze go pozycjonuje w tej zmianie. Skoncentrowanie Lynq na rozliczeniach z odsetkami oraz nacisk ZeroBeta na ryzyko w czasie rzeczywistym tworzy komplementarne siły. 

Przyszłe rozwój może obejmować głębszą integrację z giełdami, więcej rodzajów zabezpieczeń lub rozszerzone rynki pożyczkowe, które akceptują te aktywa.

Dla czytelników śledzących AVAX i trendy związane z aktywami z rzeczywistego świata, to partnerstwo warto obserwować. Pokazuje, że Avalanche nie tylko hostuje tokenizowane aktywa, ale także umożliwia ich działanie jako aktywne narzędzia finansowe.

Czytaj także: ZEA wybiera Avalanche do budowy Krajowej Infrastruktury Tożsamości Cyfrowej

Podsumowanie

Partnerstwo Lynq i ZeroBeta pokazuje, jak Avalanche przechodzi od prostej tokenizacji do praktycznej użyteczności finansowej. 

Pozwalając, aby zabezpieczenie w postaci tokenizowanych obligacji skarbowych AVAX służyło podwójnym celom, zarabiając odsetki i wspierając pożyczki lub margines handlowy, sieć adresuje rzeczywisty problem instytucji.

To jest ten rodzaj postępu infrastrukturalnego, który wspiera głębszą adopcję instytucjonalną zabezpieczeń handlowych Avalanche RWA oraz instytucjonalnego pożyczania kryptowalut przez Avalanche. 

W miarę jak więcej firm bada rozwiązania związane z powiernictwem aktywów z rzeczywistego świata w blockchainie, które zachowują zyski, połączenie wydajności Avalanche i ekosystemu partnerów daje mu konkurencyjną pozycję.

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami Avalanche, ruchami rynkowymi i trendami instytucjonalnymi. Odkryj więcej informacji, narzędzi handlowych i treści edukacyjnych na blogu Bitrue. 

Gotowy do handlu AVAX lub innymi aktywami cyfrowymi na zaufanej platformie? Odwiedź Bitrue dziś, aby uzyskać dostęp do konkurencyjnych opłat, głębokiej płynności i pełnej gamy produktów spot, futures oraz earn, zaprojektowanych zarówno dla nowych, jak i doświadczonych traderów.

FAQ

1. Co oznacza

Oznacza to, że instytucje mogą używać tokenizowanych obligacji skarbowych USA przechowywanych w sieci Avalanche Lynq jako marginesu dla pozycji handlowych aktywów cyfrowych lub jako zabezpieczenia dla pożyczek, podczas gdy aktywa nadal zarabiają odsetki.

2. Jak działa zabezpieczenie kryptowalutowe przynoszące zyski na Lynq?

Technologia Wynik w Transportach Lynq oblicza i rozdziela odsetki w czasie rzeczywistym. Gdy aktywa są zablokowane za pomocą funkcji blokady zabezpieczenia, pozostają w sieci i nadal gromadzą te odsetki.

3. Jaka jest rola zarządzania ryzykiem ZeroBeta BlueShift?

BlueShift ustala wymagania dotyczące zabezpieczeń, monitoruje margines i wartości w odniesieniu do progów, oraz instruuje Lynq, kiedy należy złożyć, doładować lub zwolnić aktywa. Działa jako warstwa ryzyka i obliczeń.

4. Czy aktywa opuszczają sieć Avalanche, gdy są używane jako zabezpieczenie?

Nie. Lynq przechowuje zadeklarowane aktywa na swoim torze rozliczeniowym Avalanche L1 przez cały proces. To jest kluczowa zaleta powiernictwa aktywów z rzeczywistego świata w blockchainie.

5. Czy to jest dostępne dla detalicznych traderów, czy tylko dla instytucji?

Obecna integracja kieruje się ku uczestnikom instytucjonalnym w sieci Lynq. Dostęp detaliczny zależałby od przyszłych rozwoju produktu i uwarunkowań regulacyjnych.

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone należą wyłącznie do autora i nie odzwierciedlają opinii tej platformy. Ta platforma i jej powiązane podmioty zrzekają się jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność lub adekwatność dostarczonych informacji. Jest to przeznaczone wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi doradztwa finansowego ani inwestycyjnego.