Nvidia (NASDAQ: NVDA)Mizuho, fiyat hedefini hisse başına 192 $'a çıkarınca, bir kez daha Wall Street'in dikkatini çekti. Bu iyimser revizyon, Trump yönetiminin Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka GPU'larını Çin'e yeniden göndermesine izin verdiğini açıklamasının ardından geldi—bu gelişme, milyarlarca dolarlık yeni gelir potansiyelini açabilir.

Ama bu iyimserliği ne tam olarak tetikliyor? 192 dolarlık hedef gerçekçi mi ve yatırımcılar NVDA'yı şimdi satın almayı düşünmeli mi? Bu hareketin arkasındaki en son tetikleyicileri ve dünyanın en önemli yarı iletken şirketlerinden biri için daha geniş görünümü inceleyelim.

Ayrıca Oku:NIVIDIA Nedir? Fiyatı, Nasıl Satın Alınır

Önemli Noktalar

• Mizuho, yenilenen Çin GPU sevkiyatlarını gerekçe göstererek Nvidia'nın fiyat hedefine 192 dolara yükseltti.
• Nvidia, ihracat kısıtlamalarından kaynaklanacak olan $8 milyar tutarındaki çeyrek dönem gelir etkisini daha önce tahmin etmişti.
• Büyük Çinli müşteriler, Nvidia'nın H20 çiplerini almak için lisans başvurusunda bulunmaya başladılar.
• BofA Securities ve William Blair, önemli kazanç artışına işaret ederek iyimser görüşlerini de yineledi.
• Nvidia'nın piyasa değeri 4,17 trilyon dolara ulaştı ve bu, güçlü yatırımcı inancını yansıtıyor.

Şimdi Bitrue'ye kayıt olun— dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan güvenilir bir kripto borsasıdır. Bitrue, size yüzlerce token, düşük ücretli ticaret çiftleri ve yüksek getiri sağlayan staking fırsatlarına erişim sunar. İster Bitcoin alıyor, ister altcoin ticareti yapıyor, ister yeni DeFi projelerini keşfediyor olun, Bitrue başlangıç yapmayı kolaylaştırır.

Neden Fiyat Hedefi Yükseltildi

Mizuho’nun yükselişinin ana nedeni şudur:Trumpyönetimin politika değişikliği, Nvidia'nın Çin'e AI GPU ihracatına devam etmesine izin veriyor. Bu yılın başlarında, şirket yatırımcılara H20 çip sevkiyatındaki kısıtlamaların Temmuz çeyreğinde 8 milyar dolara kadar gelir kaybına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bu politika değişikliği birNvidia için büyük bir zafer, analistlerin tahminlerine göre etkili bir şekilde yeniden açılan bir$50 milyar hedef pazarAI hızlandırıcıları ve GPU'lar için.

Mizuho Analist Notu:

 “Nvidia, ByteDance ve Tencent gibi Çinli müşteriler ithalat lisansı başvurusunda bulunmaya başladıkça hemen fayda sağlayacak.”

Rahata, talebin arttığı bir zamanda geliyor.Yapay ZekaAltyapı dünya genelinde yükseliyor. Nvidia'nın GPU'ları veri merkezlerini ve üretken AI uygulamalarını besliyor, bu da onları ileri düzey AI yetenekleri geliştirmek için yarışan şirketler için vazgeçilmez kılıyor.

Ekanalist Yükseltmeleri

Mizuho, iyimser hale gelen tek firma değil. Son haftalarda:

• BofA Menkul KıymetlerHedefini $220'ye çıkaran şirket, H20 sevkiyatlarının yeniden başlamasından kaynaklanabilecek potansiyel kazanç artışlarını vurguladı.
• William BlairÇin'de güçlü talep ve sağlam temelleri işaret ederek Outperform derecelendirmesini yineledi.
• Citi, Çin pazarlarına yönelik yeni RTX PRO GPU'larından elde edilecek artış potansiyeline vurgu yaparak "Al" değerlendirmesini korudu.

Bu yükseltmeler, Nvidia'nın AI döneminde temel teknoloji sağlayıcısı olarak artan önemini vurgulamaktadır.

Ayrıca Oku:Arbitrum, NVIDIA Ortaklığını Sonlandırıyor

Çin Politika Değişikliğinin Nvidia İçin Anlamı

Politika değişikliğinden önce, Nvidia önemli envanteri değersizleştirmek ve Çin pazarı için üretimi geciktirmek zorunda kalmıştı. İhracatın yeniden başlaması çift fayda sağlıyor:

1. Ani Gelir Kurtarma:

   Nvidia, büyük Çin teknoloji şirketlerinden gelen bekleyen siparişleri karşılamaya başlayabilir.

2. Uzun Vadeli Pazar Erişimi:

   Şirket, ABD ihracat gereksinimlerine uyan ve Çin'e sürekli satışları garanti eden, bir sonraki nesil yonga tasarımı olan Blackwell projesi üzerinde çalışıyor.

Bu stratejik kombinasyon, Nvidia'yı en kârlı bölgelerinden birinde ivme kazanmaya yeniden konumlandırıyor.

Son NVDA Finansal Öne Çıkanlar

InvestingPro verilerine göre:

• Gelir Büyümesi:

  86% yıl bazında
• Piyasa Değeri:$4.17 trilyon
• Mevcut Fiyat:$170.65 (en son ticaret oturumuna göre)

Böyle patlayıcı büyüme, Nvidia'yı piyasadaki en hızlı büyüyen mega-cap hisselerinden biri haline getiriyor.

$192 Gerçekçi Bir Fiyat Hedefi mi?

Nvidia'nın yakın zamanda 192 dolara ulaşıp ulaşmayacağı birkaç faktöre bağlı olacaktır:

• Çin gönderileri ile ilgili takip süreci:Analistler, ByteDance, Tencent ve diğer firmaların lisans onaylarının bu çeyrekte gelire katkıda bulunmaya başlayacağını öngörüyor.
• Dünyadaki şirketler, güçlü GPU satışlarını destekleyen büyük dil modelleri ve yapay zeka altyapısına yatırım yapmaya devam ediyor.
• Düzenleyici istikrar:Herhangi bir yeni ticaret gerilimi belirsizliği yeniden ortaya çıkarabilir.

Bunu söylemekle birlikte, birden fazla araştırma masası şimdi Nvidia'nın beklenen değerinin 190 doların oldukça üzerinde olduğunu görüyor, özellikle de AI çip patlaması 2025'e kadar güçlü kalmaya devam ederse.

Başka Analistlerin Söyledikleri

İşte önde gelen yatırım bankalarından son duygu durumuna bir bakış:

• BofA Menkul Kıymetler:
  
   “Nvidia, AI devriminin en büyük faydalananlarından biridir ve muhtemelen Çin talebi geri döndükçe kazançlarında olumlu sürprizler sunacaktır.”
• William Blair:
  
   “Çin'e tekrar başlanan GPU sevkiyatları önemli bir baskıyı ortadan kaldırıyor. NVDA, uzun vadeli bir ana yatırım olarak kalıyor.”
• Citi:
  
   “RTX PRO GPU, sürdürülebilir gelir büyümesini sağlayarak yeni bir milyarlarca dolarlık ürün hattı oluşturabilir.”

Ayrıca Oku:NVDA Hisse Analizi: Nvidia, Yapay Zeka Patlamasından Sonra Hala Alım Yapılabilir Mi?

SSS

Nvidia'nın hisseleri neden 192 dolarlık bir fiyat hedefine yükseltildi?

Mizuho, ABD hükümetinin Nvidia'nın Çin'e AI GPU ihracatını yeniden başlatmasına izin verdikten sonra hedefi yükseltti; bu durum, milyarlarca dolarlık geliri tehdit eden bir politikayı tersine çevirdi.

Çin sevkiyatlarının yeniden başlaması, Nvidia'nın kazançlarına ne kadar ekleyebilir?

Analistler, Çin'in AI hızlandırıcılarına olan talebinin kısa vadede 10 milyar dolara kadar gelir katkısı yapabileceğini tahmin ediyor.

Nvidia hissesi hâlâ alınmalı mı?

Birçok analist, uzun vadeli yapay zeka talebini ve güçlü temelleri belirterek "Üstün Performans" veya "Al" notlarını sürdürüyor, ancak yatırımcılar potansiyel politika tersine dönüşlerini veya tedarik zinciri aksamalarını izlemelidir.

Nvidia’nın ürün yol haritasında sırada ne var?

Nvidia, yüksek performansı Çinli müşterilere sunarken ABD ihracat düzenlemelerine uymak üzere tasarlanmış, sonraki nesil bir çip olan Blackwell projesi üzerinde çalışıyor.

Son Düşünceler

$192 fiyat hedefi, Nvidia'nın ticaret kısıtlamaları arasında bile uyum sağlama ve gelişme yeteneğine olan güvenin bir göstergesidir. AI harcamalarının dünya genelinde hızlanması ve Çin'e erişim sağlanmasıyla, Nvidia'nın yarı iletken sektöründeki liderliğini sürdürmek için iyi bir konumda olduğu görülüyor.

Ancak, jeopolitik arka plana bakıldığında, yatırımcılar dalgalanmalara hazırlıklı olmalıdır. Uzun vadeli bir perspektife sahip olanlar ve yapay zeka büyümesine olan inançları bulunanlar, Nvidia'nın düşüşlerini hisse senedi biriktirmek için fırsatlar olarak görebilirler.