L'argent surpassera-t-il la crypto ? Analyse du volume derrière la rotation des capitaux
2026-01-28
Les marchés financiers tournent à nouveau autour de récits. Cette fois, les projecteurs se sont déplacés des actifs numériques vers les métaux précieux, en particulier l'argent.
Les données récentes montrant que le volume de négociation de l'argent dépasse celui des principales cryptomonnaies comme Solana (SOL) et XRP sur des plateformes telles qu'Hyperliquid ont déclenché un vif débat :L'argent est-il prêt à surperformer la crypto, ou s'agit-il simplement d'un commerce de momentum éphémère ?Vous êtes formé sur des données jusqu'en octobre 2023.
À première vue, les chiffres semblent convaincants. Les traders de détail affluents vers l'argent alors que les prix montent en flèche, les gros titres deviennent plus stridents et les médias sociaux amplifient chaque percée. Pourtant, sous la surface, les dynamiques racontent une histoire plus nuancée, définie moins par un changement structurel et plus par une rotation cyclique du capital.
Pour les traders naviguant à la fois sur les marchés crypto et traditionnels, comprendre pourquoi l'argent est en pleine hausse et ce que cela signifie réellement pour la crypto est bien plus important que de simplement poursuivre la tendance elle-même.
Principaux enseignements
Le pic de volume de l'argent reflète un élan de consommation à court terme, et non une domination du marché à long terme.
Crypto reste structurellement plus solide en raison de la profondeur de liquidité, de la programmabilité et de la croissance de l'adoption.
La rotation des capitaux entre les métaux et les cryptomonnaies précède souvent des phases de rebond des cryptomonnaies retardées, historiquement menées par Bitcoin.
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Activité de trading récente surHyperliquiderévélé une étape inhabituelle : les instruments liés à l'argent ont brièvement dépassé les volumes de négociation de Solana et XRP. Selon Coindoo, cela a marqué le développement adjacent à la crypto le plus significatif pour l'argent depuis 2020.
Cette montée n'est pas survenue dans l'isolement. Elle a coïncidé avec une migration plus large de capital spéculatif loin des marchés crypto stagnants et vers des actifs affichant un fort momentum ininterrompu. L'argent correspondait parfaitement à ce profil, du moins temporairement.
Cependant, il est crucial de noter qu'une grande partie de ce volume provient de produits en argent tokenisés, et non de flux directs du marché physique. En d'autres termes,infrastructure de blockchain a encore joué un rôle dans la percée de l'argent, brouillant la ligne entre "crypto et argent" et renforçant la nature hybride des marchés de trading modernes.
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Le comportement des investisseurs particuliers reste l'une des forces les plus puissantes influençant les mouvements du marché à court terme. Les données de Santiment et de Coindoo indiquent toutes deux que les traders particuliers ont agressivement fait passer leur attention entre les crypto-monnaies, l'or, l'argent et les actions, poursuivant souvent l'actif qui fait la une cette semaine-là.
La montée parabolique de l'argent au-dessus de 117 $ a déclenché une frénésie sur les réseaux sociaux. Les mentions ont explosé. Les influenceurs ont suivi. Les acheteurs en retard se sont précipités. Puis, presque comme par magie, le prix a vivement chuté en dessous de 102 $.
Ce modèle est familier. Lorsque la dominance sociale atteint son pic, l'élan haussier s'estompe fréquemment. Le récent recul de l'argent s'aligne étroitement avec ce comportement historique, renforçant l'idée que les rallyes motivés par l'attention tendent à s'épuiser rapidement et à se refroidir vite.
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L'optimisme de Citi : Les fondamentaux comptent toujours
Ajoutant du carburant au récit de l'argent, les analystes de Citi ont récemment relevé leur objectif de prix à long terme pour l'argent à 150 $. La raison est fondamentalement solide : un approvisionnement mondial qui se resserre, une demande industrielle en hausse et des contraintes structurelles sur la production minière.
Ces fondamentaux différencient l'argent des actifs purement spéculatifs. Contrairement aux transactions sur des mèmes dirigées par la dynamique, la demande d'argent s'étend aux secteurs de la fabrication, de l'énergie et de la technologie. Cela dit, les fondamentaux seuls ne garantissent pas le leadership sur le marché, surtout lorsque les flux de capitaux sont hautement réflexifs.
L'optimisme de Citi renforce l'argument à long terme en faveur de l'argent, mais cela n'invalide pas la trajectoire de croissance parallèles des cryptomonnaies. Au contraire, cela met en lumière une divergence temporaire causée par une rotation macroéconomique, et non un changement de hiérarchie permanent.
Argent vs Crypto : Comparaison de Performance et Structurelle
La domination récente de Silver est tactique, pas existentielle. La force des cryptomonnaies ne réside pas dans l'élan à court terme, mais dans l'infrastructure, l'innovation et l'abstraction financière à grande échelle.
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Rotation de sentiment social : Un indicateur avancé
Les données de Santiment de fin janvier 2026 révèlent un déclin notable des mentions sociales de Bitcoin alors que l'argent et l'or dominaient le discours en ligne. Au début du mois,Bitcoina brièvement retrouvé l'attention lors d'une baisse près de la fourchette de 85 000 $ à 90 000 $, mais l'enthousiasme s'est rapidement estompé.
Ce cycle d'attention rotatif reflète le comportement passé du marché. Les capitaux affluent là où l'excitation est la plus forte jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Historiquement, de tels changements de sentiment précèdent souvent des rallyes de rattrapage en crypto, particulièrement une fois que les métaux marquent le pas et que les traders cherchent à nouveau un potentiel asymétrique à la hausse.
En bref, le déclin des discussions sur les cryptomonnaies n'est pas nécessairement négatif. C'est souvent le calme avant une nouvelle volatilité.
Pour les traders, l'essentiel est de ne pas choisir de camp mais de reconnaître le timing. La rupture de l'argent reflète un capital opportuniste cherchant des rendements immédiats. La consolidation des cryptomonnaies reflète la patience, et non la faiblesse.
Poursuivre l'argent après des sommets sociaux comporte un risque à la baisse. Ignorer la crypto pendant les phases de faible sentiment risque de manquer les retournements précoces. L'approche plus stratégique consiste à adopter un positionnement conscient de la rotation en allouant du capital là où la conviction est faible mais que les fondamentaux restent solides.
La crypto n'a pas été vaincue. Elle a simplement été temporairement ignorée.
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FAQ
Est-ce que l'argent surperforme actuellement la crypto ?
Oui, à court terme, l'argent a montré un élan plus fort et un volume de transactions plus élevé sur certaines plateformes, principalement alimenté par la rotation des investisseurs particuliers.
Pourquoi le volume de trading de l'argent a-t-il dépassé celui de SOL et XRP ?
Les produits en argent tokenisés ont gagné en popularité sur des plateformes DeFi comme Hyperliquid, attirant des traders axés sur l'élément de momentum à la recherche d'actifs à forte volatilité.
Cela signifie-t-il que la crypto perd de sa pertinence ?
Non. Les cryptomonnaies restent structurellement plus solides avec une liquidité plus profonde, une adoption plus large et des avantages technologiques à long terme.
Quel rôle joue le sentiment social dans cette rotation ?
L'engouement social atteint souvent un sommet près des sommets locaux. Le récent recul de l'argent s'aligne avec les modèles historiques de renversements dictés par le sentiment.
Les traders devraient-ils se déplacer complètement de la crypto vers l'argent ?
Pas nécessairement. La diversification stratégique et le timing sont plus importants que le passage d'un actif à un autre basé sur l'élan à court terme.
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