คู่มือการรักษาพอร์ตโฟลิโอให้ปลอดภัยท่ามกลางความเป็นไปได้ของสงครามโลกครั้งที่ 3
2025-06-23
ในภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน แนวคิดของสงครามโลกครั้งที่ 3
เป็นความกังวลที่น่าหวาดหวั่นสำหรับนักลงทุน ขณะที่แนวคิดเกี่ยวกับสงครามอาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนทางการเงิน ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่ามีวิธีการที่มีกลยุทธ์ในการปกป้องและแม้กระทั่งเติบโตในพอร์ตโฟลิโอของคุณในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทั่วโลก
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจวิธีที่นักลงทุนสามารถปกป้องการลงทุนของตนท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น โดยใช้บทเรียนจากเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองในอดีตและระบุภาคส่วนที่มีความสามารถในการฟื้นตัว
อ่านเพิ่มเติม:อะไรจะเกิดขึ้นถ้าอิหร่านและอิสราเอลโจมตีด้วยอาวะนาวนิวเคลียร์? ผู้เชี่ยวชาญเตือนเกี่ยวกับผลกระทบ
การทำความเข้าใจประสิทธิภาพทางประวัติศาสตร์ของตลาดในช่วงวิกฤตทางภูมิศาสตร์การเมือง
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เผยว่า ตลาดการเงินไม่จำเป็นต้องลดลงเสมอไปในระหว่างสงคราม ดัชนี S&P 500 มักแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่น่าประหลาดใจเมื่อมีความขัดแย้งทั่วโลกเกิดขึ้น
ดูเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เช่น เพิร์ลฮาร์เบอร์ วิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบา และแม้กระทั่งสงครามอิรัก—แม้ว่าการตอบสนองในช่วงแรกจะเป็นลบ แต่ผลลัพธ์ในระยะยาวกลับแสดงให้เห็นว่าเป็นบวกสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจพลศาสตร์ของสถานการณ์
ข้อความสำคัญที่นี่คือ ตลาดมักจะกลับมาฟื้นตัวหลังจากความผันผวนเบื้องต้น โดยเฉลี่ยแล้ว ประสิทธิภาพของ S&P 500 ในหนึ่งเดือน สามเดือน และหกเดือนหลังจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญมักจะแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
นักลงทุนสามารถใช้รูปแบบเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์โดยการเข้าใจว่าภาคส่วนเฉพาะมีการทำงานอย่างไรในช่วงวิกฤตเหล่านี้คุณได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023.
ภาคที่ดีที่สุดในการลงทุนในช่วงเวลาความขัดแย้ง
ภาคที่ดีที่สุดในการลงทุนในช่วงเวลาความขัดแย้ง
1. ทอง
เมื่อความไม่แน่นอนเกิดขึ้น ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ทองคำมีประวัติการแสดงผลได้อย่างโดดเด่นในช่วงสงคราม
ตัวอย่างเช่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 70% และมีรูปแบบที่คล้ายกันเกิดขึ้นในช่วงความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองอื่น ๆ เช่น วิกฤตไครเมียในปี 2014
2. หุ้นป้องกันประเทศ
การใช้จ่ายทางทหารที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาในช่วงความขัดแย้ง ทำให้หุ้นด้านการป้องกันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
ตัวอย่างเช่น ระหว่างสงครามอ่าวหุ้นกลาโหมทำผลงานดีกว่าดัชนี S&P 500 ถึง 30% คล้ายกัน ในช่วงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ยูเครนในปี 2022 หุ้นในภาคกลาโหมก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
3. หุ้นพลังงาน
เนื่องจากราคาน้ำมันมักจะสูงขึ้นในช่วงสงครามเนื่องจากการหยุดชะงักของอุปทาน การลงทุนในหุ้นพลังงานสามารถทำกำไรได้อย่างมาก ในช่วงสงครามหยุดงานในปี 1973 ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 400% และหุ้นพลังงานทำผลงานได้ดีกว่าตลาดโดยรวมถึง 25%.
4. สินค้าโภคภัณฑ์
สินค้าจำเป็น เช่น อาหาร เวชภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ มักจะมีเสถียรภาพในช่วงความขัดแย้ง ซึ่งภาคเหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแม้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
5. พันธบัตรรัฐบาล
ตราสารหนี้รัฐบาลที่มั่นคง โดยเฉพาะจากประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่ง เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยในช่วงสงคราม พันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐฯ และ Bunds ของเยอรมนี เป็นตัวอย่างของการลงทุนที่เชื่อถือได้ในช่วงที่มีความตึงเครียดทั่วโลก ความต้องการของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อ นักลงทุนมองหาผลตอบแทนที่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่ำ.
อ่านเพิ่มเติม:อิหร่าน อิสราเอล อัปเดต: สหรัฐฯ จะเข้าร่วมสงครามหรือไม่?
การสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ "กันสงคราม"
พอร์ตการลงทุนที่มีความสมดุลซึ่งออกแบบมาเพื่อทนต่อความไม่แน่นอนทางการเงินในช่วงสงครามสามารถช่วยบรรเทาความเสี่ยงในขณะที่เสนอความก้าวหน้าในโอกาสต่างๆ ได้ โดยอิงจากแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ พอร์ตการลงทุนที่หลากหลายที่ "ต้านทานสงคราม" อาจมีลักษณะดังนี้:
- 30% ตราสารหนี้ของรัฐบาล
สิ่งเหล่านี้นำเสนอผลตอบแทนที่ปลอดภัยและมั่นคงในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน
- 25% หุ้นป้องกันความเสี่ยง: มุ่งเน้นที่ภาคสินค้าอุปโภคบริโภคและภาคการดูแลสุขภาพ ซึ่งมักจะมีความยืดหยุ่นในช่วงวิกฤตโลก
- 15% ทองคำและโลหะมีค่า: ทรัพย์สินเหล่านี้มักมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าเมื่อเกิดความผันผวนในตลาด.
- 10% หุ้นพลังงาน: แหล่งพลังงานเช่นน้ำมันมักจะเห็นการเพิ่มขึ้นของราคาในช่วงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์.
- 10% หุ้นกลาโหม: เนื่องจากความต้องการที่สอดคล้องกันสำหรับการใช้จ่ายด้านกลาโหมด บริษัทด้านการป้องกันจึงมีแนวโน้มที่จะแสดงผลได้ดีกว่า.
- 10% เงินสด
การรักษาสภาพคล่องช่วยให้คุณสามารถคว้าโอกาสใหม่ ๆ ได้เมื่อมันเกิดขึ้น
การจัดสรรนี้สร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับโอกาส โดยมั่นใจว่าพอร์ตการลงทุนของคุณมีความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตการณ์ระดับโลกในขณะที่ยังได้ประโยชน์จากแนวโน้มตลาดเฉพาะเจาะจง
วิธีปรับพอร์ตโฟลิโอของคุณตามเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน
เมื่อความตึงเครียดทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น คุณต้องเฝ้าติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความหลากหลายและไม่ตัดสินใจอย่างรีบเร่งตามความกลัว การตอบสนองเกินไปต่อความผันผวนในระยะสั้นอาจเป็นอันตรายต่อการเติบโตในระยะยาว
ให้จับตามองกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความยืดหยุ่นตามธรรมเนียม เช่น ทองคำ พลังงาน และหุ้นด้านการป้องกัน และให้แน่ใจว่าคุณมีการผสมผสานของสินทรัพย์ที่ดีในพอร์ตการลงทุนของคุณ。
นอกเหนือจากการกระจายการลงทุนในหลากหลายภาคส่วนแล้ว การพิจารณาการลงทุนในตลาดต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน ในขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์ของประเทศบ้านเกิดมักถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัย ตลาดหลายแห่งสามารถได้รับประโยชน์จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป
สำหรับตัวอย่าง ประเทศที่มีพลังงานมากอาจเห็นสินทรัพย์ของตนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหากราคาน้ำมันสูงขึ้นเนื่องจากความขัดแย้ง
พันธบัตรรัฐบาล: การเดิมพันที่ปลอดภัย
<ตัวอักษร>พันธบัตรรัฐบาลยังคงเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดในช่วงสงคราม พันธบัตรจากประเทศที่มั่นคงทางเศรษฐกิจ—เช่นพันธบัตรสหรัฐฯ หรือพันธบัตรเยอรมัน—มีผลงานที่ดีในช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งทั่วโลก
ความน่าสนใจของพันธบัตรเหล่านี้อยู่ที่ลักษณะความเสี่ยงต่ำและความสามารถในการให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและคาดการณ์ได้
พันธบัตรรัฐบาล ให้การป้องกัน against ความผันผวนของตลาด ซึ่งทำให้มันเป็นส่วนประกอบที่เหมาะสมในพอร์ตโฟลิโอในช่วงสงคราม นอกจากนี้ นอกจากพันธบัตรรัฐบาลแล้ว ให้พิจารณาการกระจายการลงทุนเข้าไปใน พันธบัตรบริษัทคุณภาพสูง ซึ่งสามารถให้ผลตอบแทนที่เสถียรได้เช่นกัน
สรุป
ในขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์และศักยภาพในการเกิดความขัดแย้งอาจสร้างความไม่สบายใจ แต่พวกมันยังนำเสนอโอกาสที่ไม่เหมือนใครสำหรับนักลงทุนที่รู้ว่าจะมองหาที่ไหน ด้วยการกระจายการลงทุนของคุณไปยังภาคส่วนที่มีความยืดหยุ่น เช่น ทองคำ, การป้องกัน, พลังงาน, และพันธบัตรรัฐบาล คุณสามารถปกป้องการลงทุนของคุณในขณะที่จัดวางเพื่อตำแหน่งการเติบโต อย่างที่เรารู้กันเสมอ ให้จำไว้ว่าต้องสงบและมีกลยุทธ์ - สงครามอาจไม่สามารถคาดเดาได้ แต่การลงทุนที่มีการวิจัยมาอย่างดีนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ
รักษข้อมูลให้ทันสมัยและหลากหลายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับพายุที่เข้ามา!
สนใจการซื้อขายในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเหล่านี้หรือไม่? สำหรับการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งและแนวโน้มตลาดเพิ่มเติม โปรดไปที่ บล็อก Bitrue. หรือไปที่ แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Bitrueเริ่มต้นการเดินทางการซื้อขายของคุณในวันนี้。
คำถามที่พบบ่อย
1. ฉันจะปกป้องพอร์ตการลงทุนของฉันในช่วงสงครามได้อย่างไร?
เพื่อปกป้องพอร์ตการลงทุนของคุณในช่วงสงคราม ควรกระจายการลงทุนในภาคการป้องกันเช่นทองคำ หุ้นการป้องกันประเทศ และพันธบัตรรัฐบาล การผสมผสานนี้ช่วยบรรเทาความเสี่ยงในขณะเดียวกันก็ยังมีโอกาสเติบโต
2. ทองคำเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงความขัดแย้งหรือไม่?
ใช่ ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงสงครามตามประเพณี มันมักจะมีค่ามากขึ้นเมื่อเกิดความผันผวนในตลาด ซึ่งทำให้มันเป็นส่วนที่เชื่อถือได้ในพอร์ตการลงทุนระหว่างสงคราม
3. ฉันควรลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลในช่วงวิกฤตทางภูมิศาสตร์หรือไม่?
พันธบัตรรัฐบาล โดยเฉพาะจากประเทศที่มีเสถียรภาพ เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำในช่วงวิกฤติ โดยให้ผลตอบแทนที่คงที่และสามารถช่วยปรับสมดุลความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของคุณ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาของบทความนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน
