Le prix de l'action de Netflix (NASDAQ: NFLX) a légèrement chuté cette semaine après que le géant du streaming a raté ses prévisions de bénéfices du troisième trimestre, en grande partie en raison d'une dépense fiscale inattendue au Brésil.

Bien que les résultats aient ébranlé certains investisseurs, les perspectives de forte croissance de Netflix et son expansion continue sur de nouveaux marchés suggèrent que l'entreprise reste fermement en contrôle de sa trajectoire à long terme. Lisez cet article pour en savoir plus !

Netflix manque les bénéfices du T3

Netflix a rapporté un revenu net de 2,5 milliards de dollars et un bénéfice par action (BPA) de 5,87 dollars pour la période de juillet à septembre, en dessous des estimations de Wall Street de 3,0 milliards de dollars et 6,97 dollars de BPA, respectivement.

Le déficit a été principalement causé par une charge fiscale de 619 millions de dollars au Brésil, ce qui a réduit la marge opérationnelle de l'entreprise à 28 %, par rapport à ses prévisions antérieures de 31,5 %.

Malgré ce coup ponctuel, la société a souligné que le litige fiscal ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les résultats futurs. Les actions de Netflix ont chuté d'environ 4 % à 1 186,82 $ lors des échanges après la fermeture, suite à l'annonce.

Il est intéressant de noter que le trimestre a également vu le film d'animation de Netflix.K-Pop Demon Huntersdevenir le film le plus regardé de l'histoire de la plateforme, contribuant à stimuler l'engagement même alors que la concurrence dans le streaming s'intensifie.

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Le prix de l'action Netflix (NFLX) aujourd'hui

À la clôture du marché la plus récente, le 21 octobre, le prix de l'action de Netflix (NFLX) est de 1 241,35 $, marquant une augmentation de 0,23 % pour la journée.

Cependant, lors des échanges après les heures d'ouverture, le prix a chuté de 6,48 % à 1 160,94 $, reflétant le sentiment prudent des investisseurs après l'échec des bénéfices du T3 de l'entreprise.

La plage de 52 semaines de l'action se situe entre 744,34 $ et 1 341,15 $, tandis que sa capitalisation boursière s'élève à environ 527,48 milliards de dollars avec un ratio C/B de 52,90.

Cette performance souligne la réaction mitigée du marché, un optimisme quant au potentiel de croissance à long terme de Netflix compensé par des inquiétudes concernant les bénéfices à court terme.```html volatilité ```et les coûts externes liés aux impôts.

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Évaluation du stock Netflix (NFLX) et force du flux de trésorerie

Financièrement, Netflix reste solide. La société a généré 2,66 milliards de dollars de flux de trésorerie libre, contre 2,19 milliards de dollars au trimestre précédent, illustrant une forte efficacité opérationnelle.

En termes d'évaluation, l'action Netflix (NFLX) se négocie autour de 16 à 17 fois.EBITDA, légèrement au-dessus des pairs du secteur comme Disney+ et Amazon Prime Video. Cette prime reflète la croissance continue des revenus de Netflix et ses marges supérieures.

Cependant, les analystes avertissent que le prix actuel des actions laisse peu de place à l'erreur, ce qui signifie qu'une performance bénéficiaire soutenue sera essentielle pour maintenir la confiance des investisseurs dans les prochains trimestres.

Signes Positifs pour le Prix de l'Action de Netflix (NFLX) au T4

Pour le quatrième trimestre, Netflix a prévu un chiffre d'affaires de 11,96 milliards de dollars, légèrement au-dessus des prévisions de Wall Street de 11,90 milliards de dollars, et un BPA de 5,45 dollars, juste un centime de plus que ce que les analystes attendaient.

Les sorties à venir, y compris la dernière saison de “Stranger Things” et deux matchs de la NFL en direct à Noël, devraient stimuler l'engagement et augmenter les revenus publicitaires.

La société a également réaffirmé son objectif de croissance des revenus de 16 % d'une année sur l'autre, soulignant sa confiance dans sa capacité à équilibrer rentabilité et expansion.

La stratégie de croissance et d'expansion mondiale de Netflix

La performance internationale de Netflix continue d'être un moteur de croissance majeur. L'entreprise a enregistré une croissance de revenus de 21 % en Asie-Pacifique, atteignant 1,37 milliard de dollars, tandis que l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) ont connu une croissance de 18 % pour atteindre 3,7 milliards de dollars.

Cet élan international fort reflète la diversification mondiale des abonnés de Netflix, avec plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde.

Le niveau d'abonnement soutenu par la publicité de l'entreprise a été essentiel pour améliorer la monétisation par utilisateur, en particulier sur les marchés où les plans premium traditionnels font face à une sensibilité au prix.

Netflix a également investi massivement dans les jeux vidéo et la publicité, bien que ces segments représentent encore une petite part des revenus globaux. En se diversifiant dans ces domaines, l'entreprise vise à sécuriser sa croissance future au-delà du streaming seul.

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Investissements de Netflix dans l'IA, la technologie publicitaire et la production

Netflix a augmenté ses dépenses en technologie et développement de 16%, atteignant 854 millions de dollars ce trimestre. Ces investissements se concentrent principalement sur les outils d'intelligence artificielle, la technologie publicitaire et les systèmes de recommandation de contenu, des éléments essentiels pour maintenir son avantage concurrentiel.

Les dépenses d'investissement ont augmenté de 30% pour atteindre 165 millions de dollars, principalement allouées à l'expansion des installations de production et à la mise à niveau de l'infrastructure de diffusion des annonces.

La société a également dépensé 4,65 milliards de dollars en contenu, signant de nouveaux accords de licence avec Mattel et Hasbro, et élargissant son partenariat avec la plateforme côté demande (DSP) d'Amazon pour un meilleur reach publicitaire programmatique.

Ces investissements stratégiques positionnent Netflix à l'avant-garde de l'innovation en matière de streaming, garantissant un engagement plus fort du public tout en optimisant la monétisation publicitaire.

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Conclusion

Bien que le prix de l'action Netflix (NFLX) ait subi une pression à court terme après avoir manqué les estimations de bénéfices du troisième trimestre, les fondamentaux de l'entreprise restent solides.

Le litige fiscal brésilien était un revers ponctuel, et non un reflet d'une faiblesse sous-jacente. Avec des revenus en croissance, un flux de trésorerie disponible solide, et des investissements stratégiques dans l'IA et la publicité, Netflix continue de renforcer sa domination dans le paysage mondial du streaming.

Alors que la société entre dans le quatrième trimestre avec un contenu à succès et des sports en direct à l'horizon, les investisseurs peuvent s'attendre à un nouvel élan en vue de 2025.

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FAQ

Pourquoi le prix de l'action de Netflix (NFLX) a-t-il chuté après les résultats du troisième trimestre ?

Les actions de Netflix ont chuté d'environ 4 % après que la société a manqué ses estimations de bénéfices en raison d'une charge fiscale exceptionnelle de 619 millions de dollars au Brésil.

Combien de revenus Netflix a-t-il générés au troisième trimestre ?

Netflix a rapporté 11,5 milliards de dollars de revenus, en hausse de 17 % par rapport à l'année précédente, correspondant aux attentes de Wall Street.

Quel est le prévision de Netflix pour le quatrième trimestre ?

La société s'attend à des revenus de 11,96 milliards de dollars et un BPA de 5,45 dollars, légèrement au-dessus des estimations des analystes.

Où Netflix connaît-il le plus de croissance ?

Les régions Asie-Pacifique et EMEA ont affiché la plus forte croissance, avec des augmentations de 21 % et 18 % d'une année sur l'autre, respectivement.

Est-ce que Netflix investit dans l'IA ?

Oui. Netflix a augmenté son investissement dans l'IA et la technologie publicitaire de 16 % ce trimestre pour améliorer les recommandations de contenu et optimiser la performance des publicités.