ServiceNow (NYSE: NOW) ha experimentado uno de los cambios más sorprendentes entre las principales empresas de software empresarial. A pesar de seguir siendo un jugador dominante en la automatización de flujos de trabajo yinteligenicia artificial, la acción ha caído más del 50% desde sus máximos anteriores, lo que plantea preguntas sobre si los inversores se han vuelto excesivamente pesimistas.

Al mismo tiempo, el negocio de IA de la empresa continúa ofreciendo resultados impresionantes. La dirección reveló recientemente que su compromiso de ingresos relacionados con la IA ha superado los $1 mil millones, con expectativas que ahora aumentan hacia $1.5 mil millones a medida que la adopción de Now Assist se acelera.

El contraste entre el debilitamiento del rendimiento de las acciones y el fortalecimiento de los fundamentos empresariales ha convertido a ServiceNow en uno de los más observados.Acciones de IAdirigiéndose a su último informe de ganancias. Los inversores ahora se preguntan si una ejecución sólida puede reavivar la confianza y revertir la caída a largo plazo de la acción.

Aspectos Clave

• El stock de ServiceNow se mantiene muy por debajo de sus máximos anteriores a pesar de la continua expansión del negocio.

• Los ingresos de la IA han superado el hito de $1 mil millones, con la dirección apuntando a $1.5 mil millones a través de Now Assist.

• Una fuerte ejecución en el segundo trimestre podría mejorar el sentimiento de los inversionistas y apoyar una recuperación a largo plazo.

El precio de las acciones de ServiceNow en 2026 refleja un sentimiento débil, no fundamentos débiles.

El precio de la acción de ServiceNow en 2026 cuenta una historia diferente a la del rendimiento operativo de la empresa.

Aunque las acciones han disminuido significativamente desde su pico, gran parte de la debilidad refleja una compresión de valoración más amplia entre las empresas de software de alto crecimiento, en lugar de un deterioro en los fundamentos del negocio.

A medida que nos adentramos en las ganancias del Q2 2026, ServiceNow se cotizaba alrededor de $102, lo que representa una caída de aproximadamente el 51% desde sus máximos. Sin embargo, los analistas continúan considerando a la empresa como una de las plataformas de inteligencia artificial empresarial más fuertes gracias a su modelo de suscripción recurrente y a su creciente cartera de productos.

Durante el trimestre anterior, ServiceNow informó:

• Ingresos por suscripción de $3.67 mil millones

• Obligaciones de rendimiento restantes (RPO) de $27.7 mil millones

• Margen operativo no GAAP del 32%

• Crecimiento de los ingresos por suscripción de aproximadamente 21% interanual.

Estos métricas sugieren que la demanda de los clientes sigue siendo resistente a pesar de un entorno de gasto en tecnología más cauteloso.

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Los ingresos de la IA superan los 1.000 millones de dólares a medida que Now Assist gana impulso

Quizás el desarrollo más importante es el hito de ingresos de NOW AI de 1 mil millones de dólares.

Inicialmente, la dirección esperaba que los compromisos anuales relacionados con la IA alcanzaran aproximadamente los $1 mil millones. Sin embargo, el CEO Bill McDermott indicó más tarde que la adopción por parte de los clientes había superado las expectativas, lo que llevó a la empresa a elevar su objetivo a $1.5 mil millones.

Esto convierte el objetivo de $1.5 mil millones de ServiceNow Now Assist AI en una de las métricas clave que los inversores están observando.

Ahora Assist integra IA generativa en toda la plataforma de ServiceNow, ayudando a las organizaciones a automatizar el servicio al cliente, las operaciones de TI, los flujos de trabajo de recursos humanos y la productividad empresarial.

La demanda sigue acelerándose a medida que más empresas buscan soluciones de IA prácticas capaces de ofrecer ganancias de productividad medibles en lugar de casos de uso experimentales.

Los clientes empresariales también parecen dispuestos a expandir contratos existentes, con acuerdos de múltiples productos aumentando en casi un 70% en comparación con el año anterior.

Para los inversores que siguen a los líderes de IA en los mercados tecnológicos y financieros, comparar el impulso de ganancias puede proporcionar una perspectiva valiosa. El mercado TradFi de Bitrue también permite a los usuarios seguir acciones tokenizadas de EE. UU. junto a activos digitales, facilitando así la supervisión de empresas como ServiceNow a medida que las narrativas del mercado evolucionan.

Los resultados del segundo trimestre de 2026 de ServiceNow superan las expectativas y podrían convertirse en el próximo catalizador.

El mercado está dando una enorme importancia al superávit de ganancias de ServiceNow en el segundo trimestre de 2026.

El crecimiento de los ingresos por sí solo puede no ser suficiente para impulsar una recuperación sostenida.

En cambio, se espera que los inversores se centren en varios indicadores clave:

• Crecimiento en los clientes de Now Assist

• Valor del contrato de IA

• Expansión de los ingresos por suscripción

• Obligaciones de Rendimiento Restantes

• Márgenes operativos

• Orientación de gestión

Si la dirección confirma que los compromisos de IA siguen en camino hacia los $1.5 mil millones, los analistas podrían volverse más confiados en que la adopción de IA empresarial está entrando en una fase de comercialización más sólida.

La orientación positiva también podría reforzar la idea de que la reciente debilidad en el precio de las acciones ha sido impulsada más por el sentimiento del mercado que por problemas específicos de la empresa.

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Comparación de Acciones de ServiceNow vs Palantir AI

Una discusión interesante entre los inversores es la comparación de acciones de ServiceNow vs Palantir AI.

Aunque ambas empresas se benefician del auge de la IA, sus modelos de negocio difieren considerablemente.

Palantir se centra principalmente en agencias gubernamentales, defensa y análisis de datos avanzados, mientras que ServiceNow se especializa en la automatización del flujo de trabajo empresarial para grandes organizaciones.

Desde una perspectiva de valoración, ServiceNow actualmente se cotiza a un ratio precio-ventas significativamente más bajo que Palantir, a pesar de mantener ingresos recurrentes fuertes y márgenes operativos saludables.

Algunos inversores creen que esta brecha de valoración deja más margen para el alza si ServiceNow continúa ejecutando con éxito.

Mientras tanto, Salesforce sigue siendo otro competidor importante en el software empresarial. Sin embargo, el crecimiento de suscripciones de ServiceNow ha superado recientemente al de Salesforce, destacando la posición competitiva de la empresa en la automatización de flujos de trabajo.

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¿Puede ServiceNow recuperarse en la segunda mitad de 2026?

La perspectiva depende en gran medida de si la monetización de la IA continúa coincidiendo con las ambiciosas proyecciones de la dirección.

Varios factores respaldan el caso alcista:

• Expansión de la adopción de IA en las empresas

• Crecimiento fuerte en los ingresos por suscripción

• Margenes operativos saludables

• Aumentando las relaciones con clientes de múltiples productos

• Valor de contrato de IA en crecimiento

Los riesgos permanecen, sin embargo.

El gasto en software empresarial podría desacelerarse si las condiciones económicas se debilitan, mientras que las altas expectativas en torno a la IA pueden crear volatilidad si los resultados trimestrales no superan las previsiones.

Sin embargo, ServiceNow parece estar mejor posicionado que muchos de sus pares en el software porque sus productos de inteligencia artificial están integrados en flujos de trabajo empresariales críticos para la misión en lugar de ser aplicaciones independientes.

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Conclusión

El precio de las acciones de ServiceNow en 2026 continúa reflejando la cautela de los inversionistas, pero el negocio subyacente de la compañía cuenta una historia más optimista. Al superar el hito de $1 mil millones en ingresos de NOW AI, elevar las expectativas hacia la meta de $1.5 mil millones de ServiceNow Now Assist AI y mantener un fuerte crecimiento en suscripciones, demuestran que la demanda empresarial sigue siendo saludable.

El próximo informe de ganancias de ServiceNow para el segundo trimestre de 2026 podría convertirse en un catalizador decisivo si la dirección confirma la adopción acelerada de la IA y ofrece una guía futura alentadora. Aunque la acción sigue muy por debajo de los máximos anteriores, una ejecución continua podría cerrar gradualmente la brecha entre el sentimiento del mercado y los fundamentos empresariales.

Para los inversores a largo plazo, ServiceNow sigue siendo una de las empresas de IA empresarial más atractivas a tener en cuenta a medida que el software se desplaza cada vez más hacia la automatización impulsada por IA.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué está bajando el precio de las acciones de ServiceNow en 2026?

La disminución se atribuye en gran medida a la compresión de las valoraciones en las acciones de crecimiento, a pesar de que la empresa continúa reportando un sólido desempeño comercial.

¿Qué es el hito de ingresos de $1 mil millones de NOW AI?

Se refiere a que ServiceNow superó los $1 mil millones en compromisos de ingresos relacionados con la IA, impulsado principalmente por la adopción de su plataforma Now Assist.

¿Superó ServiceNow las expectativas de ganancias del segundo trimestre de 2026?

Los inversores están observando de cerca las ganancias del segundo trimestre de 2026 de la empresa, con el crecimiento de IA y la orientación futura que se espera sean los mayores catalizadores.

¿Qué es el objetivo de $1.5 mil millones de ServiceNow Now Assist AI?

La dirección aumentó su objetivo de compromiso de ingresos por IA de $1 mil millones a $1.5 mil millones a medida que la demanda empresarial se aceleraba.

¿Cómo se compara ServiceNow con Palantir?

ServiceNow se centra en la automatización de flujos de trabajo empresariales con ingresos recurrentes por suscripción, mientras que Palantir se especializa en análisis de datos y soluciones de IA orientadas al gobierno. Ambos se benefician del crecimiento de la IA, pero operan en diferentes segmentos de mercado.

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