Netflix (NASDAQ: NFLX) Aktienkurs nahm diese Woche einen leichten Rückgang, nachdem der Streaming-Gigant die Gewinnprognosen für das dritte Quartal verfehlte, größtenteils aufgrund einer unerwarteten Steuerlast in Brasilien.

Während die Ergebnisse einige Investoren verunsicherten, deutet das starke Wachstumspotenzial von Netflix und die fortgesetzte Expansion in neue Märkte darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin fest die Kontrolle über seine langfristige Entwicklung hat. Lesen Sie diesen Artikel, um mehr herauszufinden!

Netflix verfehlt Q3-Gewinne

Netflix berichtete für den Zeitraum Juli–September von einem Nettoergebnis von 2,5 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 5,87 US-Dollar, was unter den Schätzungen von Wall Street von 3,0 Milliarden US-Dollar und 6,97 US-Dollar EPS lag.

Der Rückgang wurde hauptsächlich durch eine Steueraufwand von 619 Millionen US-Dollar in Brasilien verursacht, was die operative Marge des Unternehmens auf 28% senkte, verglichen mit der vorherigen Prognose von 31,5%.

Trotz dieses einmaligen Rückschlags betonte das Unternehmen, dass der Steuerstreit voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die zukünftigen Ergebnisse haben wird. Die Aktien von Netflix fielen nach der Ankündigung um etwa 4% auf 1.186,82 $ im nachbörslichen Handel.

Interessanterweise verzeichnete das Quartal auch den animierten Film von NetflixK-Pop Dämonenjägerwurde der meistgesehene Film in der Geschichte der Plattform und trägt zur Steigerung des Engagements bei, selbst während der zunehmenden Konkurrenz im Streaming.

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Netflix (NFLX) Aktienkurs heute

Zum letzten Marktschluss am 21. Oktober liegt der Aktienkurs von Netflix (NFLX) bei 1.241,35 $, was einem Anstieg von 0,23 % für den Tag entspricht.

Allerdings fiel der Preis im nachbörslichen Handel um 6,48 % auf 1.160,94 $, was das vorsichtige Anlegervertrauen nach dem Verpassen der Q3-Gewinne des Unternehmens widerspiegelt.

Der 52-Wochen-Bereich der Aktie liegt zwischen 744,34 $ und 1.341,15 $, während die Marktkapitalisierung bei etwa 527,48 Milliarden $ liegt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis 52,90 beträgt.

Diese Leistung unterstreicht die gemischte Reaktion des Marktes, Optimismus über das langfristige Wachstumspotenzial von Netflix, ausgeglichen durch Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen Einnahmen.Volatilitätund externe steuerliche Kosten.

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Netflix (NFLX) Aktienbewertung und Cashflow-Stärke

Finanziell bleibt Netflix solide. Das Unternehmen erwirtschaftete 2,66 Milliarden US-Dollar freien Cashflow, ein Anstieg von 2,19 Milliarden US-Dollar im vorherigen Quartal, was eine starke betriebliche Effizienz zeigt.

Bei der Bewertung wird die Aktie von Netflix (NFLX) mit etwa 16–17 Mal gehandelt.EBITDA, leicht über Branchenkollegen wie Disney+ und Amazon Prime Video. Diese Prämie spiegelt das kontinuierliche Umsatzwachstum und die überlegenen Margen von Netflix wider.

Analysten warnen jedoch, dass der aktuelle Aktienkurs wenig Spielraum für Fehler lässt, was bedeutet, dass eine nachhaltige Ertragsentwicklung entscheidend sein wird, um das Vertrauen der Anleger in den kommenden Quartalen aufrechtzuerhalten.

Positive Zeichen für den Netflix (NFLX) Aktienkurs im Q4

Für das vierte Quartal prognostizierte Netflix einen Umsatz von 11,96 Milliarden Dollar, slightly über der Prognose von Wall Street von 11,90 Milliarden Dollar, und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 5,45 Dollar, nur einen Cent höher als von Analysten erwartet.

Kommende Veröffentlichungen, einschließlich der letzten Staffel von “Stranger Things” und zwei Live-NFL-Spielen an Weihnachten, werden voraussichtlich die Interaktion fördern und die Werbeeinnahmen steigern.

Das Unternehmen bekräftigte auch sein Ziel eines Umsatzwachstums von 16 % im Jahresvergleich und unterstrich damit das Vertrauen in seine Fähigkeit, Rentabilität mit Expansion in Einklang zu bringen.

Netflix's Globale Wachstums- und Expansionsstrategie

Die internationale Leistung von Netflix bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber. Das Unternehmen berichtete von einem Umsatzwachstum von 21% im asiatisch-pazifischen Raum, das 1,37 Milliarden Dollar erreichte, während Europa, der Nahe Osten und Afrika (EMEA) um 18% auf 3,7 Milliarden Dollar wuchsen.

Dieser starke internationale Schwung spiegelt die globale Abonnenten-Diversifikation von Netflix wider, mit mehr als 300 Millionen Nutzern weltweit.

Die werbefinanzierte Abonnementstufe des Unternehmens war entscheidend für die Verbesserung der Monetarisierung pro Nutzer, insbesondere in Märkten, in denen traditionelle Premium-Pläne auf Preissensibilität stoßen.

Netflix hat auch stark in Videospiele und Werbung investiert, obwohl diese Segmente weiterhin nur einen kleinen Teil des Gesamterlöses ausmachen. Durch die Diversifizierung in diesen Bereichen strebt das Unternehmen an, zukünftiges Wachstum über das Streaming hinaus zu sichern.

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Netflix-Investitionen in KI, Werbetechnologie und Produktion

Netflix hat seine Ausgaben für Technologie und Entwicklung um 16% erhöht und erreicht in diesem Quartal 854 Millionen Dollar. Diese Investitionen konzentrieren sich hauptsächlich auf Werkzeuge für künstliche Intelligenz, Anzeigentechnologie und Systeme zur Inhaltsempfehlung, die wesentliche Elemente zur Wahrung seines Wettbewerbsvorteils sind.

Die Investitionsausgaben stiegen um 30 % auf 165 Millionen US-Dollar, hauptsächlich für den Ausbau der Produktionsanlagen und die Modernisierung der Werbelieferinfrastruktur verwendet.

Die Firma gab auch 4,65 Milliarden Dollar für Inhalte aus, schloss neue Lizenzverträge mit Mattel und Hasbro ab und erweiterte ihre Partnerschaft mit Amazons Demand Side Platform (DSP) für eine verbesserte programmatische Anzeigenreichweite.

Diese strategischen Investitionen positionieren Netflix an der Spitze der Streaming-Innovation, um eine stärkere Publikumsbindung zu gewährleisten und die Monetarisierung von Werbung zu optimieren.

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Schlussfolgerung

Während der Aktienkurs von Netflix (NFLX) kurzfristigen Druck erlebte, nachdem die Gewinnschätzungen für das dritte Quartal verfehlt wurden, bleiben die Fundamentaldaten des Unternehmens stark.

Die brasilianische Steuerstreitigkeit war ein einmaliger Rückschlag und kein Spiegelbild grundlegender Schwächen. Mit wachsendem Umsatz, robustem Cashflow und strategischen Investitionen in KI und Werbung festigt Netflix weiterhin seine Dominanz in der globalen Streaming-Landschaft.

Da das Unternehmen das vierte Quartal mit Blockbuster-Inhalten und bevorstehenden Live-Sportveranstaltungen angeht, können die Investoren mit erneuertem Schwung auf das Jahr 2025 zusteuern.

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FAQ

Warum fiel der Aktienkurs von Netflix (NFLX) nach den Quartalszahlen für Q3?

Netflix-Aktien fielen um etwa 4%, nachdem das Unternehmen die Gewinnschätzungen aufgrund einer einmaligen Steuerbelastung von 619 Millionen Dollar in Brasilien verfehlt hatte.

Wie viel Umsatz hat Netflix im dritten Quartal erzielt?

Netflix meldete einen Umsatz von 11,5 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 17% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, und erfüllte damit die Erwartungen der Wall Street.

Was ist die Prognose von Netflix für das vierte Quartal?

Die Firma erwartet einen Umsatz von 11,96 Milliarden Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 5,45 Dollar, was leicht über den Schätzungen der Analysten liegt.

Wo sieht Netflix das größte Wachstum?

Die Regionen Asien-Pazifik und EMEA zeigten das stärkste Wachstum, mit einem Anstieg von 21% bzw. 18% im Jahresvergleich.

Investiert Netflix in KI?

Ja. Netflix hat in diesem Quartal seine Investitionen in KI und Werbetechnologie um 16% erhöht, um die Inhaltsrecommendationen zu verbessern und die Werbeleistung zu optimieren.