تداول العقود الآجلة هو واحد من أكثر الطرق إثارة للمشاركة في الأسواق العالمية، لكن بالنسبة للمبتدئين، قد يبدو الأمر مخيفًا بعض الشيء.

لا تقلق، لست وحدك! ستوجهك هذه الدليل البسيط خلال كل ما تحتاج لمعرفته حول استراتيجيات تداول العقود الآجلة للمبتدئين، حتى يمكنك البدء في رحلة تداولك بثقة. دعنا نبدأ!

ما هو تداول العقود الآجلة؟

يتضمن تداول العقود الآجلة شراء وبيع العقود لشراء أو بيع أصل محدد في تاريخ مستقبلي بسعر متفق عليه اليوم.

يمكن أن تكون هذه الأصول سلعًا مثل النفط، أو منتجات زراعية، أو معادن، أو حتى أدوات مالية مثل مؤشرات الأسهم. الهدف هو التنبؤ باتجاه حركة السعر وتحقيق الربح عند بيع العقد أو إعادة شرائه.

على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن سعر النفط الخام سيرتفع، يمكنك شراء عقد الآجال الآن. إذا ارتفع السعر بحلول الوقت الذي ينتهي فيه العقد، يمكنك بيعه لتحقيق ربح. ومع ذلك، إذا انخفض السعر، فسوف تتكبد خسارة.

بسيط، أليس كذلك؟ حسنًا، نوعًا ما. تتطلب تجارة العقود الآجلة استراتيجية، وفهمًا دقيقًا للسوق، وخطة محكمة.

1. استراتيجية تتبع الاتجاه

استراتيجية متابعة الاتجاه هي واحدة من أكثر استراتيجيات تداول العقود الآجلة شعبية للمبتدئين. المفهوم بسيط: تتبع اتجاه السوق، وشراء عندما ترتفع الأسعار وبيع عندما تنخفض الأسعار.

تعمل هذه الاستراتيجية بشكل جيد عندما تكون الأسواق تتجه بوضوح في اتجاه واحد، حيث تستفيد من حركات الأسعار.

• كيف يعمل:عندما يظهر السوق اتجاهًا واضحًا صعوديًا أو هبوطيًا، يمكنك فتح مراكز في نفس الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان النفط يتجه للأعلى، يمكنك فتح مركز شراء (طويل) لعقود الآجلة.

• لماذا يعمل:

  يمكن أن تستمر الاتجاهات لفترة أطول مما هو متوقع، ومن خلال متابعة الاتجاه، يمكنك الاستفادة من هذه التحركات المستمرة في الأسعار.

2. استراتيجية تداول النطاق

تعتبر تجارة النطاق استراتيجية قوية أخرى للمبتدئين، خاصة في الأسواق التي لا تتمتع باتجاه واضح بل تتقلب بين سعر مرتفع ومنخفض محدد. في تجارة النطاق، تقوم بالشراء عند مستوى الدعم (نقطة السعر المنخفضة) وتبيع عند مستوى المقاومة (نقطة السعر المرتفعة).

• كيف تعمل:إذا رأيت أن أصلًا معينًا يتحرك بين مستوى سعري معروف، يمكنك الشراء عندما يصل السعر إلى الحد الأدنى ثم البيع عندما يتحرك نحو الحد الأعلى.

• لماذا يعمل:

  هذه الاستراتيجية يمكن أن تكون أقل خطورة في الأسواق المتحركة بشكل جانبي، حيث لا يُتوقع حدوث تقلبات سعرية كبيرة. من الأسهل تحديد مستويات الأسعار التي قد تحدث فيها انعكاسات.

3. استراتيجية تداول الاختراق

تتضمن تداولات الاختراق توقع متى سيقوم أحد الأصول باختراق مستوى سعر كان يحجبه (مستوى مقاومة أو دعم). عندما يخترق السعر هذه المستويات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حركة سعرية كبيرة في اتجاه الاختراق.

• كيف تعمل:

  على سبيل المثال، إذا كان السهم يتأرجح حول سعر معين واختراق نقطة المقاومة، فقد يشير ذلك إلى حركة صعود قوية. بعد ذلك، يقوم المتداولون بالشراء عند الاختراق.

• لماذا يعمل:

  غالبًا ما تؤدي الانفجارات إلى تحركات سعرية كبيرة، ويمكن للمتداولين الذين يستطيعون التقاطها مبكرًا أن يحققوا أرباحًا كبيرة.

4. استراتيجية التداول المتأرجح

تستهدف تجارة السوينغ التقاط "التحركات" أو التغيرات السعرية ضمن اتجاه معين. بينما تركز متابعة الاتجاه على الاتجاه العام، تركز تجارة السوينغ على التقاط الحركات قصيرة الأجل التي تحدث ضمن اتجاه أكبر.

• كيف يعمل:

  تبحث عن انخفاضات الأسعار أو الارتفاعات ضمن الاتجاه وتدخل في صفقات لالتقاط الأرباح من تلك التحركات الصغيرة.

• لماذا يعمل:

  يمكن أن يكون تداول السوينغ أكثر نشاطًا قليلاً من متابعة الاتجاه، حيث يتطلب التقاط التحركات داخل الاتجاه. تعمل هذه الاستراتيجية بشكل جيد إذا كنت تبحث عن فرص أكثر تكرارًا.

5. استراتيجية التحوط

• كيف يعمل:على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك محفظة أسهم وتعتقد أن السوق قد ينخفض، يمكنك اتخاذ موقف قصير في عقد آجل لمؤشر الأسهم. إذا انخفض السوق، يمكن أن تعوض الأرباح من موقف العقود الآجلة خسائر محفظتك من الأسهم.

• لماذا يعمل:

  يمكن أن يوفر التحوط شبكة أمان في الأسواق المتقلبة، مما يجعله أداة أساسية لإدارة المخاطر.

اقرأ أيضًا:سرعة معالجة المعاملات في أريشاين - مقارنة

الخاتمة

يمكن أن يبدو تداول العقود الآجلة معقدًا في البداية، لكن مع الاستراتيجيات الصحيحة، يمكن حتى للمبتدئين أن يبدأوا في رؤية النجاح. سواء كنت تتبع الاتجاه، أو تتداول ضمن نطاق، أو تبحث عن فرص الانفجار، فإن المفتاح لتداول العقود الآجلة هو أن يكون لديك استراتيجية تناسبك وملاءمة لمستوى تحمل المخاطر لديك.

مع مرور الوقت واكتساب الخبرة، ستقوم بتحسين استراتيجياتك وستصبح أكثر راحة في التعامل مع الأسواق. لذلك، لا تخف من القفز في المياه: ابدأ صغيرًا، مارس، وتذكر: النجاح يأتي مع الاستمرارية!

أسئلة شائعة

1. ما هي أفضل استراتيجية تداول للعقود الآجلة للمبتدئين؟

للمبتدئين، الـاستراتيجية متابعة الاتجاه

هو غالبًا أفضل طريقة للبدء. من السهل فهمه ويستفيد من زخم السوق، مما يجعله مثاليًا للمتداولين الجدد الذين قد لا يكونون على دراية بعد بالتقنيات الأكثر تقدمًا.

2. كم من المال أحتاج لبدء تداول العقود الآجلة؟

يعتمد المبلغ الذي تحتاجه لبدء تداول العقود المستقبلية على الوسيط والأسواق التي ترغب في تداولها. بشكل عام، يمكنك البدء بمبلغ صغير، ولكن من الضروري أن يكون لديك هامش كافٍ لتغطية مراكزك وخسائرك المحتملة. تحقق دائمًا مع وسيطك للحصول على متطلبات محددة.

3. هل تداول العقود الآجلة يحمل مخاطر؟

نعم، يمكن أن يكون تداول العقود الآجلة محفوفًا بالمخاطر، خاصة إذا كنت جديدًا على ذلك. تتضمن عقود الفيوتشر الرافعة المالية، مما يعني أنك تستطيع التحكم في كمية كبيرة من الأصول باستثمار صغير. بينما يمكن أن يزيد ذلك من الأرباح، فإنه يمكن أن يزيد أيضًا من الخسائر. دائمًا يجب أن تتداول بحذر ولا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.