2025 年吸引 VC 投資的前三大加密貨幣類別
2025-03-04
儘管市場波動不定，風險投資 (VC) 公司仍持續大量投資於以區塊鏈為基礎的創新，支持下一波的破壞性技術。
當一些趨勢逐漸消失時，另一些趨勢則持續吸引機構資金，塑造加密產業的未來。
在 2025 年，有三個關鍵類別脫穎而出，最有潛力獲得 VC 投資 ：
- 分散式實體基礎設施網路 (DePINs) ： 通過去中心化模式革新現實世界的基礎設施。
- Web3 遊戲 ： 將傳統遊戲與區塊鏈所有權和鏈上經濟相結合。
- Layer-1 現實世界資產 (RWA) 代幣化 ： 將實體資產帶入數位金融系統。
這三個領域不僅吸引了數百萬的資金，同時也展示了在現實世界中的應用和長期發展潛力。讓我們深入瞭解創投公司為何大舉押注這些領域。
去中心化物理基礎設施網絡 (DePIN)
DePIN 指的是基於區塊鏈的基礎設施網絡，這些網絡分散了現實世界的服務，包括數據存儲、計算能力和電信。
透過移除中介並依賴點對點協調，DePIN 專案提供更有效率、更具成本效益且可抵抗審查的傳統基礎設施替代方案。
風險投資公司為何投資 DePIN
- 巨大的增長潛力 ： DePIN 市場在 2024 年的採用率創下新高，數據顯示 12 月的活動量達到高峰。
- Web3 基礎設施需求 ： 隨著區塊鏈網路的擴展，分散式運算和儲存解決方案變得越來越必要。
- 現實世界的實用性 ： 與投機性的加密項目不同，DePIN 網路提供實實在在的好處，解決現實世界的問題。
獲得投資的主要 DePIN 創新技術
- 分散式資料網路 ： Teneo Protocol 等專案著重於社交媒體資料存取的民主化，獎勵使用者對分散式資料庫的貢獻。
- 點對點雲端運算 ： 區塊鏈驅動的 AWS 和 Google Cloud 的替代方案正在出現，提供可擴展、無信賴的運算解決方案。
- 分散式無線網路 (DeWi) ： 旨在創建使用者擁有的電信網路的平台逐漸受到重視，減少了對集中式 ISP 的依賴。
隨著數百萬美元流入 DePIN 創業公司，風險投資公司將這個領域視為改變基礎設施建置與營運方式的遊戲規則。
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Web3 遊戲
Web3 遊戲持續發展，超越了賺錢遊戲的炒作，成為更身歷其境的體驗，讓使用者真正擁有遊戲中的資產。
從 2024 年初到 2025 年，區塊鏈遊戲的活動量增加了 386%，成為加密貨幣中增長最快的領域之一。
為什麼 VC 會投資 Web3 遊戲？
- 採用率不斷上升 ： Web3 遊戲目前擁有730 萬每日活躍用戶，顯示玩家持續對其感興趣。
- 擁有權和互操作性 ： 玩家可以擁有代表遊戲中資產的 NFT，並在不同的遊戲中使用它們。
- 與傳統遊戲整合 ： 主要工作室正在將區塊鏈元素整合到現有的遊戲專營權中，創建混合模式。
Web3 遊戲創新獲得投資
- 區塊鏈上的雲遊戲 ： The Game Company 籌得 1,000 萬美元，以開發基於區塊鏈的雲遊戲基礎設施，讓使用者可以串流控制台和 PC 遊戲，同時從 Web3 獎勵中獲益。
- Telegram 上的社交遊戲： ACID Labs 籌得 800 萬美元擴展Web3 社交遊戲，利用 Telegram 等平台吸引數百萬玩家。
- 分散式遊戲開發平台 ： 新工具讓開發人員無需具備先進的 Web3 知識，即可創作整合區塊鏈的遊戲。
風險投資公司將Web3 遊戲視為長期投資，認為隨著區塊鏈應用的增長，遊戲將成為主流用戶最大的上線領域之一。
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Layer-1 真實世界資產 (RWA) 代幣化
真實世界資產 (RWA) 的代幣化一直是加密貨幣的發展趨勢，但Layer-1 區塊鏈解決方案現在正將其提升到一個新的層次。
截至 2025 年初，RWA 市場已增長到 179 億美元，越來越多的機構希望將真實世界的金融工具放到鏈上。
風險投資公司為什麼投資 Layer-1 RWAs
- 用 DeFi 橋接傳統金融 ： RWA 代幣化允許投資人在去中心化平台上交易債券、房地產和商品等真實世界的資產。
- 機構採用 ： 主要金融公司正在整合以區塊鏈為基礎的 RWA 解決方案，增加對可擴充的第一層解決方案的需求。
- 增加實體資產的流動性 ： RWA 將傳統上不具流動性的資產轉換為可交易的數位代幣，提高市場效率。
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獲得投資的 RWA 創新技術
- 分散式 RWA 市場 ： Mavryk Dynamics 籌得 500 萬美元，開發一個非監護 RWA 平台，讓使用者可以交易代幣化的房地產、股票和債券。
- 以 RWA 為基礎的借貸與押注 ： 新的協定整合RWA 作為抵押品，讓使用者能以代幣化的現實世界資產借入穩定幣。
- 以 RWA 為重點的第一層區塊鏈 ： 現在整個區塊鏈網路都是專門為了促進 RWA 代幣化而建立的，提供高速交易和機構等級的安全性。
隨著傳統金融市場開始接受鏈上資產，預計 2025 年第一層 RWA 專案的風險投資將進一步激增。
總結
加密 VC 的規模正在不斷擴大，投資者將焦點轉向具有實際應用和長期可持續性的項目。
分散式實體基礎建設網路 (DePIN)、Web3 遊戲和 layer-1 RWA 代幣化已成為獲得最多投資的三大類別。
這些趨勢顯示，風險投資公司正在超越投機性項目，現在正在支持具有實際價值和大規模採用潛力的用例。
隨著區塊鏈技術的進步，這些領域很可能在 2026 年及之後的投資趨勢中持續領先。
常見問題
1. 為什麼 DePIN 吸引了這麼多 VC 投資？
DePIN 項目提供分散式基礎設施解決方案，以無信賴的方式解決資料儲存、雲端運算和無線網路等實際問題。
2. Web3 遊戲與傳統遊戲有何不同？
Web3 遊戲允許真正擁有遊戲中的資產、不同遊戲之間的互操作性，以及玩家可以賺取獎勵的基於區塊鏈的經濟。
3. 是什麼讓 layer-1 RWA 代幣化如此重要？
Layer-1 RWA 區塊鏈提供可擴展且安全的解決方案，可將真實世界的資產（如房地產、債券和股票）帶上鏈，提高市場效率和流動性。
投資人需謹慎
雖然加密貨幣的炒作令人興奮，但請記住，加密貨幣領域可能很不穩定。請務必進行研究，評估您的風險承受能力，並考慮任何投資的長期潛力。
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