亞洲股市普遍上漲，疲弱的美國數據推動降息預期

亞洲股市在2025年11月底因美國經濟數據不如預期而出現廣泛反彈，這暗示著聯邦儲備系統（Fed）可能會調降利率。

隨著投資者越來越多地將可能性計入美聯儲在十二月會議上的降息，日本、南韓、澳洲及亞洲其他地區的股市均出現顯著增長。

這些發展對全球股市趨勢至關重要，特別是當市場開始評估美國數據和中央銀行政策的經濟影響時。

本文探討了美國疲弱數據如何促使2025年亞洲股市上漲、降息的市場預期以及這對全球投資者的意義。

美國數據顯示降息的潛力

亞洲股市反彈的催化劑是美國11月份消費者信心數據的令人失望的釋放。

這加上美國零售銷售僅小幅增長，引發了消費者支出放緩的擔憂，而消費者支出是經濟增長的關鍵推動力。

這些信號顯示美國經濟可能在降溫，導致市場預期聯邦儲備局可能在十二月降息。

在美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾早前曾警告降息並不保證，但最新的美國數據加強了實施寬鬆貨幣政策的理由。

債券市場的數據進一步驗證了這一前景，10年期美國國債的收益率首次跌破4%，這在近一個月內首次出現，進一步鞏固了對潛在降息的押注。

美國聯邦儲備局（Fed）預期的舉措推動了全球股市，尤其是在亞洲，因為降低利率通常被視為促進經濟增長和企業盈利的動力。

閱讀更多：聯邦利率預測2025年12月：美聯儲會再次降息嗎？

亞洲市場對降息預期作出反應

弱勢美國數據的影響在2025年亞洲股市中最為明顯，這些股市連續第三天保持上漲。MSCI亞洲（不包括日本）指數飆升，反映出投資者的樂觀情緒，因為美國聯邦儲備系統減息的可能性正在增加。

日本、南韓和澳洲的主要指數均有所上漲，投資者的情緒受到美國經濟放緩及其對未來貨幣政策潛在影響的提振。

中國股票也引起了關注，特別是在下跌之後。阿里巴巴的在其財報發佈後的股票。

然而，整體中國市場仍然相對穩健，受到進一步經濟刺激和在持續挑戰面前保持穩定的期望支持。

在外匯市場上，由於市場預期可能會加息，日圓輕微貶值。日本銀行 (BOJ)由於通脹壓力。

這創造了一種動態，使得亞洲股市不僅僅是在對美國數據作出反應，還對當地中央銀行的政策有所反應，增加了整體全球股市新聞的複雜性。

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聯邦儲備銀行與美元：下一步是什麼？

隨著對美聯儲降息的猜測不斷增長，美國美元相對於一籃其他貨幣略微走軟。

通常，降息會使美元對投資者的吸引力降低，導致其價值下滑。這反過來對全球股市產生影響，因為一個較弱的美元可以使亞洲的出口驅動經濟獲益。

然而，日元最近的走勢也是一個關鍵因素。隨著日元略微走強，投資者對日本政府或日本銀行可能採取的任何干預行動保持高度警覺，以穩定貨幣。

這為亞洲股市增加了額外的不確定性，如果貨幣干預成為更突出問題，可能影響全球股市走勢。

閱讀還有:美國聯邦儲備局降息標誌著一種策略性轉變，因為通脹降溫和勞動市場放緩

在降息預期的影響下，商品和石油市場

商品市場也感受到利率投機的影響。油價在近期下跌後穩定下來，部分原因是烏克蘭和平談判取得進展，這減輕了一些對地緣政治風險的擔憂。

油價的穩定有助於維持投資者對於與商品相關的股票的信心，在像澳大利亞這樣的地區，能源股是指數的重要組成部分。

同時，黃金價格小幅上漲，增幅約為0.2%。黃金通常受益於對降息的預期，因為它是一種無收益的資產，當債券收益率較低時，黃金變得更加具有吸引力。

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為什麼亞洲對美國降息預期如此敏感？

美國利率與亞洲股市之間的聯繫非常簡單。隨著美聯儲降息，借錢變得更容易且便宜，這可以刺激投資和經濟活動。

在亞洲，許多經濟體在很大程度上依賴出口導向的增長和投資，美國的低利率可以為他們的市場創造更有利的全球條件。

MSCI亞太排除日本的漲勢不僅反映了直接影響的美國貨幣政策但也存在一種全球的風險偏好情緒，投資者在更有利的貨幣環境下，更加願意承擔像股票這樣的風險資產。

還可以閱讀：比特幣會幫助美國的貨幣政策嗎？

結論

2025年11月底美國的疲弱數據為潛在的美聯儲降息鋪平了道路，推動了亞洲股市的廣泛反彈。

隨著投資者對美國可能實施更寬鬆的貨幣政策的反應，亞洲市場因重新振作的樂觀情緒而受益。

這次全球股票市場的反彈意味深遠，不僅對亞洲市場，還對整個全球經濟具有重要影響。

隨著中央銀行根據經濟狀況的變化調整政策，市場將對未來的數據發布和政策信號保持高度敏感。

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常見問題解答

在2025年11月，亞洲股市上漲的原因是什麼？

亞洲股票市場的反彈受到弱於預期的美國經濟數據推動，這增加了市場對聯邦儲備局將在12月降息的預期，進而提升了全球投資者的情緒。

美國的降息如何影響亞洲市場？

聯儲局的降息往往會降低全球的借貸成本，刺激投資和經濟增長，這使得亞洲股市對投資者更具吸引力。

在降息預期之下，日圓的前景如何？

日圓受到密切關注，因為日本央行正在考慮因通脹壓力而加息。貨幣市場對日本銀行可能進行的任何干預以穩定日圓保持警惕。

弱勢的美國數據對商品市場產生了什麼影響？

疲弱的美國數據導致油價穩定以及金價小幅上漲，因為較低的利率往往有利於無收益資產如黃金，並可能穩定商品市場。

投資者對亞洲降息預期的反應如何？

投資者對亞洲股市的前景普遍持樂觀態度，許多人預期美聯儲降息將支持經濟增長和企業利潤，推動該地區股票的廣泛反彈。