認識 Andreessen Horowitz 及其參與各種加密專案

Andreessen Horowitz，俗稱 a16z，已成為加密貨幣和區塊鏈領域最具影響力的風險投資公司之一。

該公司由 Marc Andreessen 和 Ben Horowitz 於 2009 年創立，最初專注於技術投資，但隨著認識到區塊鏈技術的顛覆性潛力，該公司迅速擴展到新興的金融生態系統。

a16z的戰略願景是將資本注入與積极參與監管宣導和基礎設施開發相結合，已成為Web3領域的主導力量。

自 2013 年首次對 Coinbase 進行加密投資以來，該公司已向基於區塊鏈的專案部署了超過 76 億美元，涵蓋去中心化金融 （DeFi）、NFT、第 1 層和第 2 層區塊鏈、去中心化自治組織 （DAO） 和 Web3 基礎設施。

a16z 在加密領域的崛起：Andreessen Horowitz 擴張

a16z 加密軌跡的決定性時刻是 2018 年其專門的加密貨幣投資部門 a16z Crypto 的成立。

這一舉措標誌著該公司對區塊鏈創新的長期承諾。隨著時間的推移，a16z 通過大規模融資擴大了其投資能力，包括：

• 2018年：其第一隻專注於加密貨幣的基金籌集了3億美元。
• 2020年：5.15億美元用於擴大對DeFi和數位資產的投資。
• 2021年：Crypto Fund III 22 億美元。
• 2022年：Crypto Fund IV 創紀錄的45億美元，使其加密投資總額達到約76億美元。

與傳統的風險投資公司通常將加密投資視為投機性賭注不同，a16z 表現出了長期的信念，將其資金分配給種子階段的初創公司和後期企業，以支持持續的區塊鏈創新。

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Andreessen Horowitz 主要投資

A16z 的投資組合跨越加密貨幣生態系統內的多個領域，加強了其在各種區塊鏈應用中的影響力。以下是它的一些最重要的投資：

1. 加密貨幣交易所和交易平臺

Coinbase – 該公司最早和最著名的加密投資，可以追溯到 2013 年。此後，Coinbase 已發展成為一家 30+ 億美元的公開交易交易所。

dYdX – 專注於衍生品和保證金交易的去中心化交易所 （DEX），對 DeFi 流動性至關重要。

2. Layer-1 和 Layer-2 區塊鏈基礎設施

Solana – 一種高性能區塊鏈，以其可擴展性和低費用而聞名，是乙太坊的主要競爭對手。

Polkadot – 一個區塊鏈互作性網路，可實現不同區塊鏈生態系統之間的無縫通信。

Alchemy – 一家區塊鏈基礎設施供應商，簡化了去中心化應用程式 （dApp） 的開發。

3. 去中心化金融 （DeFi） 協定

Uniswap – 乙太坊上領先的去中心化交易所 （DEX），開創了自動做市 （AMM）。

Compound – 一種借貸協議，允許用戶在沒有傳統仲介的情況下從加密資產中賺取利息。

4. 非同質化代幣 （NFT） 和遊戲

OpenSea – 最大的 NFT 市場，促進數位收藏品的買賣。

Dapper Labs – NBA Top Shot 和 Flow 區塊鏈的建立者，引領數字體育收藏品的創新。

Yuga Labs – Bored Ape Yacht Club （BAYC） 背後的強大公司，a16z 領導了 4.5 億美元的投資，用於向元宇宙擴張。

Sky Mavis – Axie Infinity 的開發商，Axie Infinity 是一個基於區塊鏈的遊戲賺錢遊戲生態系統。

5. 可持續的加密和 Web3 創新

Flowcarbon – 一項區塊鏈計劃，專注於將碳信用額代幣化，以提高環境市場的透明度。

Filecoin – 一種去中心化的存儲解決方案，旨在顛覆傳統的雲存儲供應商。

A16z 的投資策略

與乘市場週期的投機性加密貨幣交易員不同，a16z 採用深度技術、基礎設施優先的方法，戰略性地將資金配置到具有長期效用的專案中。該公司的投資涵蓋 Web3 生態系統內的多個類別。

Uniswap、Compound 和 dYdX 等平臺正在重塑傳統金融服務，提供無需許可的借貸、交易和流動性提供。

認識到對強大基礎的需求，a16z 支援了Solana、Polkadot和Alchemy，支援可擴展、高性能區塊鏈網路的開發。

該公司對 OpenSea、Dapper Labs 和 Yuga Labs（Bored Ape Yacht Club）的早期投資凸顯了其對數位擁有權和代幣化資產長期可行性的信念。

憑藉 Sky Mavis （Axie Infinity） 和其他基於區塊鏈的遊戲專案的股份，a16z 押注於加密和娛樂的交叉點。

面向未來的 Web3 需要隱私和安全解決方案，而 a16z 在旨在解決這些關鍵挑戰的專案上投入了大量資金。

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16z 與其他加密 VC：是什麼讓它與眾不同？

雖然紅杉資本、Paradigm 和 Multicoin Capital 等幾家風險投資公司在加密貨幣領域採取了重大舉措，但 Andreessen Horowitz 因其規模、影響力和對區塊鏈技術的根深蒂固的信念而脫穎而出。

a16z 擁有76億美元用於加密貨幣的資金，其可支配的資本幾乎比該領域的任何其他風險投資都多。

雖然許多投資者在牛市期間湧向加密貨幣，並在經濟低迷來襲時退出，但 a16z 一直在擴大投資，表明瞭對區塊鏈必然性的信念。

與被動投資者不同，a16z 發揮著顧問作用，説明初創公司擴大規模、瞭解法規並完善其上市戰略。

監管參與和宣導

A16z 不僅是資本提供者，還是圍繞加密貨幣政策的監管討論的主要宣導者。

認識到對數字資產的審查日益嚴格，該公司在 2019 年採取了積極措施，註冊為投資顧問，使其能夠更有效地應對 SEC 法規。

此外，a16z 一直在華盛頓特區積極遊說對加密貨幣友好的政策，與監管機構合作塑造有利於去中心化技術的法律環境。其高管經常參加國會聽證會和諮詢小組，推動制定有利於創新的法規。

市場影響和未來展望

儘管市場低迷，Andreessen Horowitz 仍然是加密領域最堅定的風險投資公司之一，始終如一地部署資本並支援 Web3 創新。

雖然加密行業面臨挫折，包括監管打擊和價格波動，但 a16z 的持續投資表明人們對區塊鏈的長期潛力充滿信心。

a16z 管理著76億美元的加密資產，其影響力可能會持續存在，因為它塑造了下一代區塊鏈基礎設施、數位金融和去中心化應用程式。

無論是通過 NFT、DeFi、DAO 還是可持續發展計劃，該公司始終處於 Web3 發展的最前沿，在戰略上將自己定位為區塊鏈革命的領導者。

常見問題

1. Andreessen Horowitz （a16z） 在加密貨幣行業中扮演什麼角色？

Andreessen Horowitz 是一家領先的風險投資公司，已在區塊鏈和 Web3 專案上投資超過 76 億美元，支援 DeFi、NFT、第 1 層和第 2 層網路以及去中心化應用程式的創新。

2. a16z 投資了哪些主要的加密專案？

該公司的投資組合包括對 Coinbase、Solana、Uniswap、OpenSea、Yuga Labs（Bored Ape Yacht Club）、dYdX、Polkadot 和 Sky Mavis （Axie Infinity） 等的重大投資。

3. a16z 與其他加密風險投資公司有何不同？

與短期投機投資者不同，a16z 採取長期的、基礎設施優先的方法，積極為初創公司提供建議，參與監管宣導，併為投資組合公司提供戰略支援。

4. a16z 對加密貨幣法規的立場是什麼？

A16z 積极參與監管討論，在華盛頓特區遊說對加密貨幣友好的政策，並通過在監管機構擔任顧問角色來倡導區塊鏈創新。

5. a16z 在加密貨幣領域的前景如何？

儘管市場低迷，a16z 繼續擴大投資，加強了對區塊鏈長期潛力的信念，重點是擴展Web3基礎設施、DeFi、遊戲和數位擁有權。