Giao dịch hợp đồng tương lai

đang ngày càng trở nên phổ biến trong số các nhà đầu tư muốn có nhiều cách hơn để kiếm lợi từ các biến động của thị trường. Nếu bạn từng tự hỏi làm thế nào để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai, bạn không đơn độc.

Nhiều người mới bắt đầu bị thu hút bởi hợp đồng tương lai vì tiềm năng lợi nhuận cao và sự phấn khích khi tham gia vào các thị trường toàn cầu. Nhưng trước khi nhảy vào, điều quan trọng là bạn phải hiểu hợp đồng tương lai là gì, nó hoạt động như thế nào, và các bước bạn nên thực hiện để bắt đầu một cách an toàn.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích mọi thứ bằng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng để bạn có thể bắt đầu hành trình giao dịch tương lai của mình với sự tự tin.

Hiểu về Giao dịch Hợp đồng Tương lai

Vào cốt lõi, giao dịch hợp đồng tương lai liên quan đến việc đồng ý mua hoặc bán một tài sản với một mức giá cố định vào một ngày trong tương lai. Những tài sản này có thể bao gồm bất kỳ thứ gì từ vàng và dầu cho đến chỉ số chứng khoán, tiền tệ, và thậm chí cả tiền điện tử.

Hợp đồng tương laithường được sử dụng không phải để giao hàng thực tế, mà chủ yếu để đầu cơ về hướng đi của giá cả.

Ví dụ, nếu bạn nghĩ rằng giá dầu sẽ tăng vào tháng tới, bạn có thể mua một hợp đồng tương lai hôm nay với giá hiện tại. Nếu bạn đúng, bạn có thể bán hợp đồng đó sau đó để kiếm lời. Nếu bạn sai, bạn có thể mất tiền.

Khác với giao dịch cổ phiếu thông thường, hợp đồng tương lai cho phép trader sử dụng đòn bẩy—có nghĩa là bạn có thể kiểm soát một vị thế lớn hơn với một số tiền nhỏ hơn.

Tuy nhiên, điều này cũng làm tăng cả lợi nhuận tiềm năng và thua lỗ. Hầu hết giao dịch hợp đồng tương lai xảy ra trên các sàn giao dịch tập trung như Sàn giao dịch Mercantile Chicago (CME).

Đọc thêm:

Slippage trong giao dịch tiền điện tử là gì? Làm thế nào để tận dụng sự khác biệt về giá

Ưu và Nhược điểm của Giao dịch Hợp đồng Tương lai

Như bất kỳ công cụ đầu tư nào, giao dịch hợp đồng tương lai cũng đi kèm với một loạt lợi ích và rủi ro riêng. Biết được những điều này sẽ giúp bạn quyết định liệu hợp đồng tương lai có phù hợp với mục tiêu giao dịch của bạn hay không.

Ưu điểm

• Tận dụng:Futures cho phép bạn kiểm soát các vị trí lớn với một số vốn tương đối nhỏ. Điều này có thể khuếch đại lợi nhuận tiềm năng của bạn.
• Diversification:
  Các thị trường tương lai bao gồm một loạt các tài sản - hàng hóa, chỉ số chứng khoán, tiền tệ và nhiều hơn nữa - mang lại cho bạn nhiều cách để đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình.
• Giao dịch 24/7:Các thị trường tương lai thường hoạt động gần như 24/7, cung cấp nhiều cơ hội hơn để phản ứng với tin tức và sự kiện toàn cầu.
• Cơ hội bảo hiểm:Các hợp đồng tương lai là một cách tuyệt vời để các nhà đầu tư bảo vệ các khoản đầu tư hiện tại hoặc giảm thiểu rủi ro từ những biến động của thị trường.

Những nhược điểm

• Độ phức tạp:Giao dịch hợp đồng tương lai không đơn giản như mua và giữ một cổ phiếu. Nó đòi hỏi phải theo dõi thị trường liên tục và hiểu rõ các điều khoản hợp đồng.
• Rủi ro Đòn bẩy Quá mức:
  Bên cạnh việc đòn bẩy có thể tăng cường lợi nhuận, nó cũng có thể khuếch đại tổn thất. Các nhà giao dịch có thể mất nhiều hơn số tiền đầu tư ban đầu của họ nếu họ không cẩn thận.
• Quản lý Ngày Hết Hạn:Các hợp đồng tương lai truyền thống có ngày hết hạn. Nếu bạn quên đóng hoặc tiếp tục các hợp đồng của mình, bạn có thể phải đối mặt với các nghĩa vụ tài chính không lường trước được.
• Rủi ro giao hàng vật lý:Trong những trường hợp hiếm hoi, việc không đóng hợp đồng của bạn có thể dẫn đến việc bạn phải chấp nhận giao hàng thực tế của hàng hóa (như những thùng dầu hoặc tấn lúa mì).

Cách Bắt Đầu Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai

Bắt đầu với giao dịch hợp đồng tương lai không cần phải phức tạp nếu bạn tuân theo một phương pháp có cấu trúc. Dưới đây là hướng dẫn từng bước thân thiện với người mới bắt đầu:

1. Tìm Hiểu Cách Thức Hoạt Động Của Hợp Đồng Tương Lai

2. Chọn Thị Trường Tương Lai Của Bạn

Chọn loại tài sản mà bạn muốn giao dịch. Dù đó là hàng hóa như vàng, chỉ số chứng khoán như S&P 500, hay tiền mã hóa, hãy chọn một thị trường mà bạn hiểu hoặc sẵn sàng nghiên cứu kỹ lưỡng.

3. Phát triển một Chiến lược Giao dịch

Lập kế hoạch cách bạn sẽ tiếp cận thị trường. Bạn sẽ đầu cơ vào các biến động giá, phòng ngừa các khoản đầu tư hiện tại của mình, hay đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn?

Định nghĩa khả năng chấp nhận rủi ro của bạn, các điểm vào và thoát, và mức dừng lỗ. Bắt đầu với các chiến lược đơn giản như giao dịch bứt phá hoặc giao dịch trong ngày với các vị trí nhỏ.

4. Mở tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai

Tìm một công ty môi giới uy tín cung cấp dịch vụ giao dịch hợp đồng tương lai. Bạn sẽ cần nộp đơn xin mở tài khoản hợp đồng tương lai, điều này thường yêu cầu cung cấp thông tin tài chính và vượt qua một bài kiểm tra kiến thức giao dịch cơ bản.

Tìm kiếm các nhà môi giới cung cấp nền tảng tốt với dữ liệu thị trường theo thời gian thực, công cụ biểu đồ mạnh mẽ và thực hiện đơn hàng hiệu quả. Các nền tảng phổ biến bao gồm thinkorswim và Power E*TRADE.

5. Thực hành với một Trình mô phỏng

Trước khi mạo hiểm tiền thật, hãy sử dụng một trình giả lập giao dịch để thực hành các chiến lược của bạn. Điều này sẽ giúp bạn trở nên thoải mái với nền tảng và nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn mà không có áp lực tài chính.

6. Bắt đầu Đặt và Quản lý Giao dịch

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chọn hợp đồng tương lai cụ thể và ngày hết hạn mà bạn muốn giao dịch. Đặt đơn hàng mua hoặc bán của bạn và đảm bảo thiết lậpdừng lỗvà mức chốt lời để quản lý rủi ro của bạn.

Hãy theo dõi chặt chẽ các vị trí của bạn và điều chỉnh chiến lược của bạn dựa trên những biến động của thị trường.

7. Tiếp Tục Học Hỏi và Cải Thiện

Các nhà giao dịch tương lai thành công luôn học hỏi. Hãy duy trì một nhật ký giao dịch để ghi lại các giao dịch, quyết định và kết quả của bạn. Nghiên cứu xu hướng thị trường, tinh chỉnh các chiến lược của bạn và làm việc để xây dựng kỷ luật cảm xúc nhằm tránh các quyết định bộc phát.

Đọc thêm:Phân tích Thị trường Hợp đồng Tương lai Crypto: Xu hướng và Thông tin chính

Kết luận

Bắt đầu hành trình của bạn trong giao dịch hợp đồng tương lai có thể vừa thú vị vừa bổ ích nếu bạn tiếp cận nó với kiến thức và tư duy đúng đắn.

Bằng cách hiểu những điều cơ bản, cân nhắc những lợi ích và bất lợi, và tuân theo một kế hoạch có cấu trúc, bạn có thể giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thành công của mình.

Cách bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai không phải là vội vàng lao vào—mà là về việc học những kiến thức cơ bản, thực hành kiên nhẫn và cải thiện liên tục các chiến lược của bạn theo thời gian. Như thường lệ, chỉ đầu tư những gì bạn có thể chịu được nếu mất đi, và hãy cam kết phát triển kỹ năng giao dịch của bạn từng ngày.

FAQs

Giao dịch hợp đồng tương lai là gì?

Giao dịch hợp đồng tương lai liên quan đến việc mua hoặc bán một tài sản với mức giá đã định vào một ngày trong tương lai, thường được sử dụng để đầu cơ hoặc phòng ngừa trước những thay đổi về giá.

Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro đối với người mới bắt đầu không?

Có, giao dịch hợp đồng tương lai có thể rủi ro do đòn bẫy và biến động thị trường. Điều quan trọng là những người mới bắt đầu nên bắt đầu với giáo dục chính xác và kích thước vị trí nhỏ.

Bạn cần bao nhiêu tiền để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai?

Số tiền thay đổi tùy thuộc vào nhà môi giới và tài sản bạn giao dịch, nhưng nhiều nhà môi giới yêu cầu số tiền gửi tối thiểu dao động từ 1.000 đô la đến 10.000 đô la cho các tài khoản hợp đồng tương lai.

Bạn có cần một tài khoản đặc biệt để giao dịch hợp đồng tương lai không?

Có, bạn phải mở tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai với một nhà môi giới cung cấp các sản phẩm hợp đồng tương lai. Việc phê duyệt thường yêu cầu đáp ứng các tiêu chí tài chính và kiểm tra kinh nghiệm.

Bạn có thể thực hành giao dịch hợp đồng tương lai mà không phải rủi ro tiền thật không?

Chắc chắn rồi. Nhiều nhà môi giới cung cấp tài khoản demo hoặc trình mô phỏng giao dịch, nơi bạn có thể thực hành các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai mà không có rủi ro.