การซื้อขายฟิวเจอร์ส

กำลังได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนที่ต้องการวิธีเพิ่มเติมในการสร้างกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาด หากคุณเคยสงสัยว่าจะแสดงการค้าอนาคตอย่างไร คุณไม่อยู่คนเดียว。

นักลงทุนมือใหม่หลายคนมักถูกดึงดูดเข้าสู่การซื้อขายฟิวเจอร์สเพราะศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่สูงและความตื่นเต้นในการเข้าร่วมในตลาดโลก แต่ก่อนที่คุณจะกระโดดลงไป ควรทำความเข้าใจก่อนว่าการซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไร ทำงานอย่างไร และขั้นตอนที่คุณควรทำเพื่อเริ่มต้นอย่างปลอดภัย

ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายทุกอย่างในภาษาที่เรียบง่ายและชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นการซื้อขายอนาคตของคุณได้อย่างมั่นใจ

การเข้าใจการซื้อขายฟิวเจอร์ส

ที่แกนหลักของการซื้อขายฟิวเจอร์สคือการตกลงซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดในวันมาก่อนหน้านี้ สินทรัพย์เหล่านี้อาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่ทองคำและน้ำมันไปจนถึงดัชนีหุ้น สกุลเงิน และแม้กระทั่งสกุลเงินดิจิตอล

 สัญญาฟิวเจอร์สมักถูกใช้ไม่ใช่เพื่อการส่งมอบสินค้าจริง แต่ใช้เพื่อการคาดเดาทิศทางที่ราคาจะเคลื่อนไหว

ตัวอย่างเช่น หากคุณคิดว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้นในเดือนหน้า คุณสามารถซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าวันนี้ในราคาปัจจุบัน หากคุณถูก คุณสามารถขายสัญญาในภายหลังเพื่อทำกำไร หากคุณผิด คุณอาจจะสูญเสียเงิน

ต่างจากการซื้อขายหุ้นปกติ สัญญาฟิวเจอร์สช่วยให้ผู้ค้าใช้เลเวอเรจได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่กว่าด้วยเงินจำนวนที่น้อยกว่า

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ยังเพิ่มทั้งผลกำไรและการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นด้วย การซื้อขายฟิวเจอร์สส่วนใหญ่เกิดขึ้นในตลาดกลาง เช่น ตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ชิคาโก (CME)

อ่านเพิ่มเติม:

Slippage ในการซื้อขายคริปโต คืออะไร?

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายฟิวเจอร์ส

เหมือนกับเครื่องมือการลงทุนใดๆ การซื้อขายฟิวเจอร์สมีข้อดีและความเสี่ยงของมันเอง การรู้ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าฟิวเจอร์สเหมาะกับเป้าหมายการซื้อขายของคุณหรือไม่

ข้อดี

• เลเวอเรจ:ฟิวเจอร์สช่วยให้คุณควบคุมตำแหน่งขนาดใหญ่ด้วยเงินลงทุนที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งสามารถเพิ่มผลกำไรที่คุณมีโอกาสจะได้รับ
• การกระจายความเสี่ยง:
  ตลาดฟิวเจอร์สครอบคลุมสินทรัพย์หลากหลายประเภท—สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนีหุ้น, สกุลเงิน, และอื่นๆ—ให้คุณมีหลายวิธีในการกระจายพอร์ตลงทุนของคุณ.
• การซื้อขายตลอด 24 ชม.:ตลาดฟิวเจอร์สมักทำงานเกือบตลอด 24 ชั่วโมงใน 7 วัน จึงมีโอกาสมากขึ้นในการตอบสนองต่อข่าวสารและเหตุการณ์ทั่วโลก

• โอกาสในการป้องกันความเสี่ยง:

  ฟิวเจอร์สเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนในการป้องกันการลงทุนที่มีอยู่หรือลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด。

ข้อเสีย

• ความซับซ้อน:การซื้อขายฟิวเจอร์สไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนการซื้อและถือหุ้น มันต้องการการติดตามตลาดอย่างต่อเนื่องและความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญา
• ความเสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจสูง:

  ในขณะที่เลเวอเรจสามารถเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็สามารถทำให้การขาดทุนขยายตัวได้เช่นกัน นักเทรดอาจสูญเสียมากกว่าการลงทุนเริ่มต้นของพวกเขาหากไม่ระมัดระวัง

• การจัดการวันที่หมดอายุ:สัญญาฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมมีวันหมดอายุ หากคุณลืมที่จะปิดหรือขยายสัญญาของคุณ คุณอาจต้องเผชิญกับภาระทางการเงินที่ไม่คาดคิด
• ความเสี่ยงจากการส่งมอบทางกายภาพ:ในกรณีที่หายาก การไม่ปิดสัญญาของคุณอาจส่งผลให้คุณต้องยอมรับการส่งมอบสินค้าจริง (เช่น ถังน้ำมันหรือข้าวสาลีหลายตัน)

วิธีเริ่มการเทรดฟิวเจอร์ส

การเทรดฟิวเจอร์สเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการลงทุนในตลาดการเงิน นี่คือขั้นตอนในการเริ่มต้น:

1. ศึกษาเกี่ยวกับฟิวเจอร์ส: ทำความเข้าใจว่าอะไรคือฟิวเจอร์สและวิธีการทำงานของมัน
2. เลือกโบรกเกอร์: ค้นหาโบรกเกอร์ที่เหมาะสมที่จะช่วยคุณในการลงทุน
3. เปิดบัญชีการซื้อขาย: ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีและเติมเงินเข้าบัญชีของคุณ
4. ตั้งเป้าหมายการลงทุน: ระบุเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์การลงทุนของคุณ
5. เริ่มต้นการซื้อขาย: เริ่มทำรายการซื้อขายฟิวเจอร์สตามกลยุทธ์ที่คุณกำหนดไว้

จำไว้ว่า การเทรดฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูง จึงควรมีการศึกษาข้อมูลที่ละเอียดถี่ถ้วน

การเริ่มต้นเทรดฟิวเจอร์สไม่จำเป็นต้องซับซ้อน หากคุณปฏิบัติตามวิธีการที่มีโครงสร้าง นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น:

1. เรียนรู้ว่าฟิวเจอร์สทำงานอย่างไร

ก่อนที่จะทำการซื้อขายใด ๆ ให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์ส วิธีการทำงานของเลเวอเรจ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ศึกษาขนาดสัญญา ข้อกำหนดมาร์จิ้น และวันหมดอายุ

2. เลือกตลาดฟิวเจอร์สของคุณ

เลือกประเภทของสินทรัพย์ที่คุณต้องการทำการค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ ดัชนีหุ้น เช่น S&P 500 หรือสกุลเงินดิจิทัล ให้เลือกตลาดที่คุณเข้าใจหรือเต็มใจที่จะทำการวิจัยอย่างละเอียด

3. พัฒนากลยุทธ์การเทรด

วางแผนว่าคุณจะเข้าใกล้ตลาดอย่างไร คุณจะเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา ทำการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนที่มีอยู่ หรือกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ?

กำหนดความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้, จุดเข้าและจุดออก, และระดับหยุดการขาดทุน เริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ง่ายๆ เช่น การซื้อขายแบบแตกแนวหรือการซื้อขายภายในวันโดยใช้ขนาดตำแหน่งที่เล็ก

4. เปิดบัญชีซื้อขายฟิวเจอร์ส

ค้นหาบริษัทนายหน้าที่มีชื่อเสียงซึ่งให้บริการการซื้อขายฟิวเจอร์ส คุณจะต้องสมัครเปิดบัญชีฟิวเจอร์ส ซึ่งมักจะต้องให้ข้อมูลทางการเงินและผ่านการประเมินความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการซื้อขาย

ค้นหานายหน้าที่นำเสนอแพลตฟอร์มที่ดีพร้อมข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ เครื่องมือการสร้างชาร์ตที่ทรงพลัง และการดำเนินการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มที่นิยมรวมถึง thinkorswim และ Power E*TRADE.

5. ฝึกฝนด้วยซิมูเลเตอร์

ก่อนที่จะเสี่ยงเงินจริง ให้ใช้ซิมูเลเตอร์การค้าหรือการซื้อขายเพื่อฝึกฝนกลยุทธ์ของคุณ นี่จะช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจกับแพลตฟอร์มและปรับปรุงทักษะการค้าโดยไม่มีแรงกดดันทางการเงิน。

6. เริ่มต้นการตั้งค่าและจัดการการซื้อขาย

เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้เลือกสัญญาฟิวเจอร์สเฉพาะและวันหมดอายุที่คุณต้องการซื้อขาย วางคำสั่งซื้อหรือขายของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าหยุดขาดทุนและระดับการทำกำไรเพื่อจัดการความเสี่ยงของคุณ.

เฝ้าสังเกตตำแหน่งของคุณอย่างใกล้ชิดและปรับกลยุทธ์ของคุณตามการเคลื่อนไหวของตลาด

7. เรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่อง

นักเทรดฟิวเจอร์สที่ประสบความสำเร็จจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลา
สร้างบันทึกการเทรดเพื่อบันทึกการซื้อขาย การตัดสินใจ และผลลัพธ์ของคุณ
ศึกษาแนวโน้มตลาด ปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ และทำงานเพื่อสร้างวินัยทางอารมณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ฉับพลัน

อ่านเพิ่มเติม:

การวิเคราะห์ตลาดฟิวเจอร์สคริปโต: แนวโน้มสำคัญและข้อมูลเชิงลึก

ข้อสรุป

การเริ่มต้นการเดินทางในตลาดฟิวเจอร์สสามารถเป็นทั้งที่น่าตื่นเต้นและคุ้มค่า หากคุณเข้าหามันด้วยความรู้และกรอบความคิดที่ถูกต้อง

โดยการเข้าใจพื้นฐาน การชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสีย และการปฏิบัติตามแผนที่มีโครงสร้าง คุณสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้。

วิธีการเริ่มต้นการซื้อขายฟิวเจอร์สไม่ใช่การรีบเร่งเข้ามา—แต่เป็นการเรียนรู้พื้นฐาน การฝึกฝนอย่างอดทน และการพัฒนากลยุทธ์ของคุณอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เช่นเคย ลงทุนเฉพาะสิ่งที่คุณสามารถเสียได้ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะการซื้อขายของคุณไปวันๆ

• คำถามที่พบบ่อย

ฟิวเจอร์สเทรดดิ้งคืออะไร?

การซื้อขายฟิวเจอร์สเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดในวันที่อนาคต มักใช้สำหรับการเก็งกำไรหรือการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคา。

การซื้อขายฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่?

ใช่ การซื้อขายฟิวเจอร์สอาจมีความเสี่ยงเนื่องจากการใช้เลเวอเรจและความผันผวนของตลาด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะเริ่มต้นด้วยการศึกษาอย่างเหมาะสมและขนาดตำแหน่งที่เล็ก

คุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการเริ่มต้นการซื้อขายฟิวเจอร์ส?

จำนวนเงินจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และสินทรัพย์ที่คุณทำการซื้อขาย แต่โบรกเกอร์หลายรายต้องการเงินฝากขั้นต่ำอยู่ระหว่าง $1,000 ถึง $10,000 สำหรับบัญชีฟิวเจอร์ส

ฉันจำเป็นต้องมีบัญชีพิเศษเพื่อทำการซื้อขายฟิวเจอร์สหรือไม่?

ใช่ คุณต้องเปิดบัญชีการเทรดฟิวเจอร์สกับโบรกเกอร์ที่มีผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สให้บริการ การอนุมัติมักจะต้องมีการตรวจสอบตามเกณฑ์ทางการเงินและประสบการณ์

สามารถฝึกการซื้อขายฟิวเจอร์สโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินจริงได้หรือไม่?

แน่นอน โบรกเกอร์ต่างๆ มักจะมีบัญชีทดลองหรือโปรแกรมจำลองการซื้อขายที่คุณสามารถฝึกฝนกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สได้โดยไม่มีความเสี่ยง