Познакомьтесь с Andreessen Horowitz и его участием в различных криптопроектах

Andreessen Horowitz, широко известная как a16z, зарекомендовала себя как одна из самых влиятельных венчурных фирм в секторе криптовалют и блокчейна.

Основанная в 2009 году Марком Андриссеном и Беном Горовицем, фирма первоначально сосредоточилась на инвестициях в технологии, но быстро расширилась в развивающиеся финансовые экосистемы, осознав разрушительный потенциал технологии блокчейн.

Благодаря стратегическому видению, которое сочетает вливание капитала с активным участием в защите нормативных актов и развитии инфраструктуры, a16z стал доминирующей силой в ландшафте Web3.

С момента своих первых инвестиций в криптовалюту в Coinbase (2013 год) фирма вложила более 7,6 миллиарда долларов в проекты на основе блокчейна, охватывающие децентрализованные финансы (DeFi), NFT, блокчейны уровня 1 и 2, децентрализованные автономные организации (DAO) и инфраструктуру Web3.

Рост a16z в криптосфере: расширение Andreessen Horowitz

Определяющим моментом в криптовалютной траектории a16z стал запуск в 2018 году специализированного подразделения по инвестициям в криптовалюту, a16z Crypto.

Эта инициатива сигнализировала о долгосрочной приверженности фирмы инновациям в области блокчейна. Со временем a16z расширила свои инвестиционные возможности за счет масштабных раундов сбора средств, в том числе:

• 2018: $300 млн для своего первого фонда, ориентированного на криптовалюту.
• 2020 год: $515 млн на расширение инвестиций в DeFi и цифровые активы.
• 2021 год: $2,2 млрд в Crypto Fund III.
• 2022: Рекордные 4,5 миллиарда долларов в Crypto Fund IV, в результате чего общий объем инвестиций в криптовалюту составил примерно 7,6 миллиарда долларов.

В отличие от традиционных венчурных фирм, которые часто рассматривают криптоинвестиции как спекулятивные ставки, a16z продемонстрировал долгосрочную убежденность, распределяя свои средства как между стартапами на посевной стадии, так и с предприятиями на поздних стадиях для поддержки устойчивых инноваций в области блокчейна.

Читайте также: AI16Z: хедж-фонд на основе искусственного интеллекта, вдохновленный A16Z

Andreessen Horowitz Ключевые инвестиции

Портфель A16z охватывает несколько секторов криптовалютной экосистемы, усиливая ее влияние на различные блокчейн-приложения. Ниже приведены некоторые из наиболее значительных инвестиций:

1. Криптовалютные биржи и торговые площадки

Coinbase — самая ранняя и самая заметная криптовалютная инвестиция фирмы, датируемая 2013 годом. С тех пор Coinbase превратилась в публично торгуемую биржу стоимостью 30+ миллиардов долларов.

dYdX — децентрализованная биржа (DEX), ориентированная на деривативы и маржинальную торговлю, что имеет решающее значение для ликвидности DeFi.

2. Инфраструктура блокчейна Layer-1 и Layer-2

Solana — высокопроизводительный блокчейн, известный своей масштабируемостью и низкими комиссиями, выступающий в качестве основного конкурента Ethereum.

Polkadot — сеть взаимодействия блокчейна, которая обеспечивает бесперебойную связь между различными блокчейн-экосистемами.

Alchemy — поставщик инфраструктуры блокчейна, упрощающий разработку децентрализованных приложений (dApps).

3. Протоколы децентрализованных финансов (DeFi)

Uniswap – ведущая децентрализованная биржа (DEX) на базе Ethereum, которая стала пионером автоматизированного маркет-мейкинга (AMM).

Compound — протокол кредитования и заимствования, который позволяет пользователям получать проценты по криптоактивам без традиционных посредников.

4. Невзаимозаменяемые токены (NFT) и игры

OpenSea — крупнейшая торговая площадка NFT, облегчающая покупку и продажу цифровых предметов коллекционирования.

Dapper Labs — создатели блокчейна NBA Top Shot and Flow, ведущие инновации в области цифровых спортивных коллекционных предметов.

Yuga Labs — компания, стоящая за яхт-клубом Bored Ape (BAYC), a16z инвестировала 450 миллионов долларов в свое расширение в метавселенную.

Sky Mavis — разработчик Axie Infinity, игровой экосистемы на основе блокчейна, основанной на принципе «играй, чтобы заработать».

5. Устойчивые инновации в криптовалюте и Web3

Flowcarbon — блокчейн-инициатива, направленная на токенизацию углеродных кредитов для повышения прозрачности на экологических рынках.

Filecoin — децентрализованное решение для хранения данных, созданное для разрушения традиционных поставщиков облачных хранилищ.

Инвестиционная стратегия A16z

В отличие от спекулятивных криптотрейдеров, катающихся на рыночных циклах, a16z использует высокотехнологичный подход, ориентированный на инфраструктуру, стратегически распределяя капитал в проекты с долгосрочной полезностью. Инвестиции фирмы охватывают несколько категорий в экосистеме Web3.

Такие платформы, как Uniswap, Compound и dYdX, меняют традиционные финансовые услуги, предлагая неограниченное кредитование, торговлю и предоставление ликвидности.

Признавая необходимость надежной основы, a16z поддержал Solana, Polkadot и Alchemy, поддерживая разработку масштабируемых и высокопроизводительных блокчейн-сетей.

Ранние инвестиции фирмы в OpenSea, Dapper Labs и Yuga Labs (Bored Ape Yacht Club) подчеркивают ее веру в долгосрочную жизнеспособность цифрового владения и токенизированных активов.

Имея долю в Sky Mavis (Axie Infinity) и других игровых проектах на основе блокчейна, a16z делает ставку на пересечение криптовалюты и развлечений.

Для обеспечения будущего Web3 требуются решения для обеспечения конфиденциальности и безопасности, и a16z вложила значительные средства в проекты, направленные на решение этих критически важных проблем.

Читайте также: AI16Z грозит распродажа после массового ралли: что дальше с токеном?

16z против других криптовалютных венчурных капиталистов: что отличает его от других?

В то время как несколько венчурных компаний, таких как Sequoia Capital, Paradigm и Multicoin Capital, добились значительных успехов в криптовалюте, Andreessen Horowitz выделяется благодаря своему масштабу, влиянию и глубоко укоренившейся вере в технологию блокчейн.

Инвестируя в криптовалюту 7,6 миллиарда долларов, a16z имеет в своем распоряжении больше капитала, чем любой другой венчурный капитал в этой сфере.

В то время как многие инвесторы стекались в криптовалюту во время бычьего рынка и уходили, когда наступил спад, a16z постоянно расширял свои инвестиции, демонстрируя веру в неизбежность блокчейна.

В отличие от пассивных инвесторов, a16z играет консультативную роль, помогая стартапам масштабироваться, ориентироваться в нормативных актах и совершенствовать стратегии выхода на рынок.

Взаимодействие с регулирующими органами и информационно-пропагандистская деятельность

A16z является не только поставщиком капитала, но и ключевым сторонником в дискуссиях о регулировании, связанных с политикой в отношении криптовалют.

Признавая растущее внимание к цифровым активам, фирма приняла упреждающие меры в 2019 году, зарегистрировавшись в качестве инвестиционного консультанта, что позволило ей более эффективно ориентироваться в правилах SEC.

Кроме того, a16z активно лоббирует политику, дружественную к криптовалютам, в Вашингтоне, округ Колумбия, взаимодействуя с регулирующими органами, чтобы формировать правовой ландшафт в пользу децентрализованных технологий. Ее руководители часто участвуют в слушаниях в Конгрессе и консультативных группах, настаивая на регулировании, благоприятствующем инновациям.

Влияние рынка и перспективы на будущее

Несмотря на спады на рынке, Andreessen Horowitz остается одной из самых преданных венчурных фирм в криптопространстве, последовательно размещая капитал и поддерживая инновации Web3.

В то время как криптоиндустрия столкнулась с неудачами, включая репрессии со стороны регулирующих органов и волатильные движения цен, продолжающиеся инвестиции a16z сигнализируют о твердой уверенности в долгосрочном потенциале блокчейна.

С учетом того, что под управлением находятся криптоактивы на сумму 7,6 миллиарда долларов, влияние a16z, вероятно, сохранится, поскольку она формирует следующее поколение блокчейн-инфраструктуры, цифровых финансов и децентрализованных приложений.

Будь то NFT, DeFi, DAO или инициативы в области устойчивого развития, фирма остается на переднем крае эволюции Web3, стратегически позиционируя себя как лидера блокчейн-революции.

Вопросы и ответы

1. Какова роль Andreessen Horowitz (a16z) в криптовалютной индустрии?

Andreessen Horowitz — ведущая венчурная компания, которая инвестировала более 7,6 миллиарда долларов в проекты блокчейна и Web3, поддерживая инновации в DeFi, NFT, сетях уровня 1 и 2, а также децентрализованных приложениях.

2. В какие крупные криптопроекты инвестировал a16z?

Портфель фирмы включает крупные инвестиции в Coinbase, Solana, Uniswap, OpenSea, Yuga Labs (Bored Ape Yacht Club), dYdX, Polkadot и Sky Mavis (Axie Infinity), среди прочих.

3. Чем a16z отличается от других криптовалютных венчурных компаний?

В отличие от краткосрочных спекулятивных инвесторов, a16z использует долгосрочный подход, ориентированный на инфраструктуру, активно консультируя стартапы, участвуя в защите нормативных прав и оказывая стратегическую поддержку портфельным компаниям.

4. Какова позиция a16z по регулированию криптовалют?

A16z активно участвует в обсуждениях нормативных актов, лоббируя дружественную к криптовалютам политику в Вашингтоне, округ Колумбия, и выступая за инновации в области блокчейна, выполняя консультативные роли в регулирующих органах.

5. Что ждет a16z в криптовалюте в будущем?

Несмотря на спады на рынке, a16z продолжает расширять свои инвестиции, укрепляя свою веру в долгосрочный потенциал блокчейна, уделяя особое внимание масштабированию инфраструктуры Web3, DeFi, игр и цифрового владения.