L'Ethereum connaît une hausse de la demande institutionnelle, les fonds d'investissement investissant massivement dans les produits négociés en bourse (ETP) basés sur l'Ethereum à un rythme sans précédent.

Selon CoinShares, les produits d'investissement Ethereum ont attiré 793 millions de dollars d'entrées la semaine dernière, dépassant le Bitcoin pour la première fois en 2025.

Les investisseurs institutionnels se ruent sur les ETF Ethereum

Cette frénésie d'achat massive de la part des investisseurs institutionnels intervient malgré la récente correction du cours de l'ETH à environ 2 600 dollars.

Au lieu de se retirer, les institutions achètent sur la faiblesse, considérant la baisse des prix comme une opportunité d'accumuler des ETH à des niveaux réduits. La hausse des entrées de fonds dans les ETF Ethereum indique que les grands investisseurs considèrent l'Ethereum comme un investissement à long terme solide, renforçant le sentiment haussier à l'égard de cet actif.

Le changement des tendances d'investissement est significatif, car le bitcoin a toujours été le choix dominant pour les capitaux institutionnels.

Cependant, les dernières données suggèrent qu'Ethereum est en train de devenir un actif de plus en plus prisé. Cela pourrait être dû à l'anticipation croissante des ETF ETH au comptant et à l'utilité croissante d'Ethereum dans la finance décentralisée (DeFi) et les applications d'entreprise.

En savoir plus : Prévision et estimation du prix de l'Ethereum (ETH) pour 2025

Ethereum dépasse Bitcoin en termes d'entrées institutionnelles

Depuis cinq semaines consécutives, les investisseurs institutionnels augmentent régulièrement leur exposition aux cryptomonnaies.

^{Source : Coinshares}

Cependant, la semaine dernière a marqué un tournant majeur, les produits d'investissement Ethereum ayant enregistré des entrées plus importantes que Bitcoin, ce qui indique un changement de sentiment parmi les acteurs institutionnels.

• Entrées Ethereum (ETH) : 793 millions de dollars
• Entrées Bitcoin (BTC) : 407 millions de dollars
• Flux entrants de produits d'investissement multi-actifs : 14,4 millions de dollars
• Autres flux entrants notables : XRP (21,1 millions de dollars), Solana (11,2 millions de dollars) et Sui (4,3 millions de dollars)

Cette tendance met en évidence une préférence croissante pour Ethereum par rapport au Bitcoin, du moins à court terme.

Historiquement, le bitcoin a été considéré comme la principale réserve de valeur, mais les capacités de contrat intelligent d'Ethereum et son adoption croissante dans divers secteurs semblent attirer davantage l'attention des institutions.

Un facteur clé de cette demande est la probabilité croissante d'une approbation d'un ETF spot Ethereum, qui pourrait attirer encore plus de capitaux institutionnels dans les produits financiers basés sur l'ETH.

Pourquoi les institutions accumulent-elles de l'Ethereum ?

Plusieurs raisons expliquent pourquoi les investisseurs institutionnels se tournent vers l'Ethereum :

1. Anticipation d'un ETF spot sur l'Ethereum

L'un des principaux moteurs de l'augmentation des flux entrants sur l'Ethereum est la spéculation entourant l'approbation d'un ETF spot sur l'Ethereum. Après le succès du lancement des ETF spot sur le Bitcoin, de nombreux investisseurs pensent qu'un ETF spot sur l'Ethereum pourrait être le prochain.

Une telle approbation permettrait aux grandes institutions financières, aux fonds de pension et aux gestionnaires d'actifs d'obtenir une exposition directe à Ethereum sans avoir à acheter et à conserver eux-mêmes des actifs. Cela se traduirait probablement par des milliards de dollars de nouveaux capitaux investis dans l'ETH, ce qui augmenterait encore la demande.

2. Le rôle d'Ethereum dans la DeFi et le Web3

Contrairement au Bitcoin, qui est principalement considéré comme de l'or numérique, Ethereum est l'épine dorsale de la finance décentralisée (DeFi) et des écosystèmes Web3.

• Applications DeFi : Ethereum alimente les principaux protocoles DeFi tels que Aave, MakerDAO et Uniswa et fournit des services de prêt, de staking et de trading.
• Marchés NFT : Les principales plateformes NFT telles qu'OpenSea et Blur fonctionnent sur le réseau Ethereum.
• Adoption par les entreprises : De grandes entreprises, dont JPMorgan et Visa, expérimentent la blockchain d'Ethereum pour les règlements financiers et l'exécution de contrats intelligents.

Avec une adoption croissante dans tous les secteurs, les investisseurs institutionnels reconnaissent de plus en plus l'utilité d'Ethereum et son potentiel de croissance à long terme.

3. La baisse du prix d'Ethereum crée une opportunité d'achat

Malgré des fondamentaux solides, l'Ethereum s'est corrigé par rapport à ses récents sommets, s'échangeant autour de 2 600 $ après avoir dépassé les 3 000 $. Les investisseurs institutionnels considèrent souvent les baisses de prix comme une opportunité d'accumuler des actifs à prix réduit, en particulier lorsque les perspectives à long terme restent optimistes.

Cette stratégie d'« achat sur faiblesse » est courante dans la finance traditionnelle et est désormais appliquée aux produits d'investissement basés sur l'Ethereum.

4. L'impact de la dynamique de l'offre d'Ethereum

La dynamique de l'offre d'Ethereum joue également un rôle crucial dans l'intérêt des institutions :

• EIP-1559 Burning Mechanism : une partie des frais de transaction d'Ethereum est retirée de la circulation de manière permanente, ce qui réduit l'offre globale.
• Retraits et dépôts de staking : une quantité importante d'ETH est bloquée dans des contrats de staking, ce qui limite l'offre disponible sur les bourses.

Avec la demande croissante des institutions et la réduction des pressions sur l'offre, Ethereum pourrait connaître une contraction de l'offre, ce qui renforcerait encore la tendance haussière des prix.

Perspectives de prix d'Ethereum : une dynamique haussière à venir ?

Compte tenu de la forte augmentation des entrées de fonds dans les ETF Ethereum et de la demande institutionnelle, les perspectives de prix de l'ETH restent positives à moyen et long terme.

^{Source : CoinShares}

Historiquement, d'importantes entrées de capitaux dans les ETF crypto et les produits d'investissement ont précédé de fortes hausses de prix, comme on l'a vu avec le Bitcoin après l'approbation des ETF spot BTC. Si l'Ethereum suit une trajectoire similaire, nous pourrions voir le prix de l'ETH être retesté et potentiellement dépasser les précédents sommets historiques en 2025.

D'autres facteurs contribuent à la hausse potentielle du prix de l'Ethereum, notamment :

• Augmentation de la participation au staking : l'augmentation du nombre d'ETH bloqués dans des contrats de staking réduit l'offre en circulation.
• Expansion de l'écosystème de la couche 2 : des réseaux tels qu'Arbitrum et Optimism augmentent l'évolutivité et l'utilité d'Ethereum.
• Infrastructure de niveau institutionnel : de plus en plus de produits financiers traditionnels intègrent Ethereum, le rendant ainsi plus accessible aux investisseurs institutionnels.

Avec ces indicateurs haussiers en place, la trajectoire de long terme de l'Ethereum reste solide, en particulier si l'approbation de l'ETF Ethereum devient bientôt une réalité.

Conclusion

L'afflux de 793 millions de dollars de l'Ethereum la semaine dernière marque un tournant important dans le sentiment des investisseurs institutionnels. Pour la première fois en 2025, les produits d'investissement ETH ont dépassé le Bitcoin, reflétant une confiance croissante dans le potentiel à long terme de l'Ethereum.

La hausse du volume des achats, en particulier dans les ETF Ethereum, suggère que les institutions se positionnent en prévision d'un éventuel accord sur l'approbation des ETF ETH. Parallèlement, le rôle d'Ethereum dans la finance décentralisée (DeFi), le Web3 et les applications d'entreprise continue de consolider son statut d'actif numérique de premier plan.

Avec l'augmentation de l'accumulation institutionnelle et la diminution de l'offre d'Ethereum en raison du staking et du burning, l'ETH pourrait être sur le point de connaître un important rebond en 2025. Si la tendance à l'achat sur faiblesse se poursuit, l'Ethereum pourrait bientôt défier ses précédents sommets historiques et s'imposer comme une force dominante dans les portefeuilles institutionnels.

Foire aux questions

1. Pourquoi l'Ethereum connaît-il des entrées de fonds plus importantes que le Bitcoin dans les ETF ?

Les entrées d'ETF dans Ethereum augmentent en raison de la croissance de la spéculation sur l'approbation d'un ETF spot ETH, de son rôle croissant dans la DeFi et l'adoption de la blockchain par les entreprises, et de la récente baisse des prix, qui offre une opportunité d'achat aux institutions.

2. Comment la mécanique de l'offre d'Ethereum influe-t-elle sur son prix ?

Le mécanisme de combustion EIP-1559 d'Ethereum et les retraits/dépôts de staking réduisent l'offre disponible. Avec l'augmentation de la demande institutionnelle, cette contraction de l'offre pourrait faire grimper le prix de l'ETH au fil du temps.

3. Quelles sont les perspectives de prix à long terme pour l'Ethereum ?

Avec l'augmentation de l'accumulation institutionnelle, les entrées de FNB et l'utilité croissante de la DeFi/Web3, les perspectives de prix à long terme de l'Ethereum restent haussières. Si un FNB au comptant sur l'Ethereum est approuvé, l'ETH pourrait connaître une forte dynamique haussière en 2025.

Avertissement aux investisseurs

Bien que le battage médiatique autour des crypto-monnaies ait été passionnant, n'oubliez pas que l'espace crypto peut être volatil. Faites toujours vos recherches, évaluez votre tolérance au risque et considérez le potentiel à long terme de tout investissement.

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